倒车接人的机会，一定要把握住！

今天主要内容包括： 1）周期板块怎么参与？；2）再创新高！把握住倒车接人的机会 ；3）双节前的白酒最新跟踪；4）光伏可以上车了吗？  可以直接拉到感兴趣的部分阅读。

周期板块怎么参与？

今天市场震荡比较大，上证指数早盘跳水拉回后，下午再次大跳水，收盘下跌1.42%掉下3700点；深成指下跌0.54%，创业板指在宁德产业链的带动下上涨1.32%。全天共有1138只股票上涨，3261只股票下跌，看着赚钱效应一般，但大家手里应该或多或少都有锂电和新能源车产业链的股票和标的，账户表现应该还可以。

资金面上继续放量，两市成交额15132亿元，连续40个交易日在万亿元以上了，今天券商还大跌，没看到什么明显利空，所以今天加仓了券商ETF联结指数基金。

板块上，周期方向开始剧烈分化，都是一些纷乱的消息面信息影响，云南限产、长协煤、焦炭第11轮涨价等等，所以今天市场也很纠结，看煤炭ETF就知道了，早盘受长协煤信息下跌，后焦炭第11轮涨价信息出来上涨，但期货后面有下跌，股市又跟着下去了。

对于周期股我的理解是，当前估值处于高位所以短线受信息影响比较大，虽然有长协煤的影响，但市场整体供不应求的局面一时很难扭转，随着北方进入冬季对煤炭需求继续增长，4季度煤价依然有上涨空间。

之前就上车的不着急下车，现在想上车的建议轻仓做短线，下跌买入上涨卖出，不要追涨。不想参与的就看戏吧，毕竟风险低、涨幅最快的时候过去了，现在进入周期股的持仓体验会比较差，波动很大。

再创新高！把握住倒车接人的机会

新能源车产业链今天过于强势，盘整了有一阵子了，周期股一波动，资金就全冲到新能源车产业链了。消息面上也有利好，一是宁德扩产，二是澳洲有家公司的锂辉石矿拍卖价格大超市场预期，新能车的高景气度下，缺芯都算不得什么大事。

讲了有1个月的几家公司也再创新高，铜箔方向的诺德股份和嘉元科技（次高），隔膜和电池材料的几家都大涨，下图是我自选股里面电新产业链的跟踪标的，今天看的人精神振奋。

新能源说过很多次，但还想再强调一遍：新能源绝对是本轮牛市中的主线，宁组合也好、光伏风电也好，虽然短期市场在波动，认为估值过高、市值见顶，但一方面历来牛市主线都有休整的时候，宁组合自身今年已经经过两次20%+的调整，但基于自身强劲的基本面，调整之后后都迎来很强劲的上涨；另一方面，牛市中的主线本来就不是买性价比，而是高景气、高成长，新能源当前最要关注的是行业和公司本身，景气度不下滑、成长性无虞、企业不暴雷，新能源就不会暴跌。

另外说一下联创电子，前阵子蔚来辅助驾驶出事，Tesla美国也因为这块频频有召回或新闻报道，自动驾驶冷了一波，联创做的是自动驾驶用的车载摄像头，也迎来一波调整，明天再回调我就上车了，能等到联创倒车接人的机会我还是很开心的，14-15的价格完全可以上车。

明天晚上7点半小鹏发布全球第一款搭载激光雷达的P5，希望能再带动自动驾驶板块飞一波。

双节前的白酒最新跟踪

之前说过双节前白酒的发货节奏非常重要，超出预期可以考虑弹性标的，符合预期的话，可以慢慢拿着高端白酒。

周日开始中秋放假，今天基本上可以看到双节发货全貌，整体来说发货和回款情况符合市场预期，价格维持平稳，动销情况不喜不悲，酒企回款普遍不错，库存也维持了良性，没有超预期的表现，但也不低于预期，高端白酒依然量价平稳。

茅台之前爆出来过价格下降的新闻，但影响不大，整体终端价格保持平稳，强监控趋势下价格没法向上，金融属性略有弱化； 五粮液发货比较紧张，终端和经销商库存都比较低，这轮上白酒的话，我理解五粮液是个不错的选择。

国窖的批价有小幅回升，对库存依然保持严监管；汾酒继续延续高增长的态势，已经完成了全年的回款目标，部分地区出现“零库存”的情况，酒价稳中有升，也是可以选择配置的标的之一，属于确定性高、弹性也强的标的。

舍得近期在发力铺市场，为高增长蓄力，看后续情况，整体动销良好的话，还有回到高位的机会；地产酒整体走的是消费升级道路，古井洋河的高端产品都保持较快增长，终端补货也比较积极，属于弹性标的。

光伏可以上车了吗？

通威今天好惨，早盘走出一种直奔跌停的走势，还好后面收回来了点。看市场信息说是云南能耗双控文件中，表示要限产工业硅，会带来硅料成本上涨，先砍了再说…我不是很理解这个逻辑，但股市短线本来就不怎么看逻辑，很奇怪的情绪。

我觉得通威没什么问题，看到年底硅料都是影响光伏装机量的重要因素之一，供不应求、还能涨价。云南这个工业硅限产影响来看，通威所处的多晶硅占工业硅下游需求的30%左右，毛利率是其他下游的2倍以上（限产了受苦的也首先是其他下游），在供不应求的情况下还可以往下游传导，区域的工业硅限产对通威的影响真的很低。

 不是屁股决定脑袋，我最近手里没有光伏，今天在星球里也再次说了，我在等光伏继续倒车接我，看好4季度。

还没关注备用号的记得关注哦~

…………

今天知识星球分享内容：决战元素周期表、动力煤、国轩高科与大众、磷化工、稀土、海康威视、PVDF、工业硅、锂精矿、安科生物、能耗双控、电解铝、四维图新等，记得去看哦~