再论倒车接人，已抄底上车！

今天主要内容包括： 1）中成药集采，送来抄底机会？2）风电起飞！3）消费基金回调30%，抄底？4）基金定投实盘；   可以直接拉到感兴趣的部分阅读。

中成药集采，送来抄底机会？

受集采影响，医药板块又领跌市场了…

一是人工关节集采出结果，拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元，膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元，平均降价幅度高达82%，看到数字我真的忍不住拍大腿叫好，原来成本这么低，之前卖那么贵！

但对于上市公司来说肯定有影响，除了人工关节还有胰岛素也要集采，当前重要领域、关键领域的药品，医疗器械集采已经全面铺开，医药短期压力很大。

二是中成药集采，昨天广东发布了集采征求意见稿，是首个公开的围绕中成药集采的带量采购联盟，涉及广东、山西、河南、海南、宁夏、青海和新疆。

首先明确了一点，中药集采已成大趋势，从省级开始扩散到全国，部分中成药价格虚高的问题有望得以解决，利好中成药品种丰富、单一品种占比不高的企业，比如上海医药、白云山。

三是这次集采的标准很严格，分为A/B两大类，又区分了独家和非独家品种，非独家品种竞争肯定会非常激烈，就是择低，不过也有利于龙头中药企业市占率的提升，降低无效销售费用。

四是有中成药上市再评价的要求，利好重要研发实力较强的龙头企业。

征求意见稿昨天下来的，具体采购价格当前还未公布，对于医药板块来说，短期创新药和仿制药企业的股价压力很大，可以避开这块着重关注CRO和大健康领域，尤其是具备极强护城河、产品壁垒高的企业，比如片仔癀、云南白药，如果能跟着调整下来，是个机会。

再就是互联网医疗板块调整了不少，京东健康和阿里健康我之前天天喊着他们太贵了，今年整个互联网板块压力很大他们的估值也下来了，8月份低点的股价，我理解是个机会。

风电起飞！

我的风电自选股截图之前放过不止一次吧，这一篇红彤彤可真让人开心！对于风电的分析之前就写过了，请移步：

行业超预期！下周开始买；  

错杀！明天考虑低吸一个龙头

说一下这两天涨势比较猛的原因，一是咱们之前说过的，周末风机爆出历史低价，使得风电经济型凸显，收益率可以达到20%，最新调研显示下半年风电招标量超预期。

二是风电板块最近利好信息比较多，风电整县推进项目上国家要求按月调度汇报进度，整体速度在加快；

三是大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半。

四是4季度为用电需求旺季，光伏明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快，昨天也说了，下跌是个机会；风电虽然短期业绩承压，但明后年发展趋势确定， 当前估值低，市场预期已经扭转。

我昨天文章的标题是“倒车接人的机会，一定要把握住！”，说的是光伏，风电我是9月5号文章明确写“风电超预期”，上周风电大跌也算是个“倒车接人大机会”，接没接你们我不知道，反正接了我。

消费基金回调30%，抄底？

最近听到好多人在聊“抄底消费基金”了，主要理由有2个，消费基金回调很多了、消费是个好行业。

我去看了下，我最关注的两个消费基金，坤坤的易方达蓝筹和招商中证白酒，今年从高点回调了都有30%以上了，但问大家几个问题：大家觉得现在白酒的估值低吗？ 白酒企业的业绩增速高吗？ 市场会从成长风格切换吗？

我先回答吧，估值不算低，更多是理解为估值合理；业绩增速，众所周知白酒买的是稳定性，整个板块业绩弹性和新能源没得比；市场不会从成长风格切换。

我一直有白酒，等会放我本周的基金截图大家会看到依然有白酒，但我一直也说，买白酒是作为资产配置的一部分、用来控制仓位回撤（白酒增幅低、稳定性强，市场风格纠结的时候往往会被青睐），采取的是小额定投的方式，平衡成本。

基金定投实盘

本周是定投第8期，主要调整为：以蓝筹为主的基金从原来的泓德优选成长混合调整为泓德优选+富国天益价值，但定投资金量还是2000块，分成了1000+1000，主要是看两个基金的重仓股不一样，都还不错。

再解释一下我每周的定投资金量，我真的没有这么高的工资，最近定投额比较高是因为我之前清仓了其他基金账户，从头开始建立，也因此想着每周定投和大家分享。等我之前的资金都慢慢投进去了，你们就知道我工资有多低了…

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