周末大利好！明天开始买入

这个周末真的信息量满满，恭喜孟晚舟女士获释回国，希望美国对华贸易限制也能有利好信息出来！

今天主要聊几个重点信息和4季度看好的几个方向，主要内容包括：1）一个新机会；2）又是汽车布局期；3）底部加强关注，择时入场；4）周期从此结束了吗？

一个新机会

东北限电今天备受关注，限电这个事也算是国家对实现“双碳”目标的又一决心体现吧。还是最近一个月一直强调的几个赛道，风光是重点，短期风电利好因素较多、空间也更大，关注风电产业链的同时不要忘记风电运营商，风电装机量的扩张会直接利好运营商，当前风电和运营商有点像2年前的光伏，基本面还没起来（业绩尚未贡献）但逻辑已经非常清晰，价值重估的过程中会持续有上车机会。

光伏短期依然压力不小，上游工业硅今天在大宗市场又报出新高，继续关注了，等4季度看有没有机会。

再就是小白在星球里说了很多次，上周也在公众号强调的，新兴电力系统板块是机会，风光占比提升后，电网系统也一定会跟着转变，新兴电力系统主要干什么？发电端，提升清洁能源消纳能力；用电端，提升电能占终端能源比重，包括清洁能源短中长途运输等都是要考虑的。现在国网还没出台具体文件，正是逐渐布局的好时候。

我最近有做布局的打算，下图是招商证券给的建议，我后面也会自己再慢慢挑两三个重点持仓。

又是汽车布局期

9月还有最后4天，最近调研跟下来有不少利好信息，10月是一个不错的布局点。

首先是9月的销量，作为传统旺季但今年受芯片影响低于预期，销量环比8月下滑10%左右，不过纯电动车销量依然大幅增长，虽然芯片短缺但新能源车30万的需求量还是相对有保证的，今天商务部新闻发布会又提了新能源车下乡的事情，10万上下的A0和A00级车有望迎来一个小爆发（现在主力是五菱mini，后面长安奔奔有机会）。

芯片上有个利好信息，东南亚目前存在为了保经济放松疫情控制的趋势，产能恢复到了原来50%-70%的水平，预计月底可以达到相对正常，这意味着芯片10月供给会得到大幅改善，也意味着对于整车企业来说，9月是个底部，对应的3季报是个底部。

个股上一个利好信息是广汽集团，广汽的新能源车AION S持续走强，AION Y预计5月销量会突破5000台，这差不多是蔚来8月的销量了，广汽整个新能源预计9月会上13000台。广汽从去年开始虽然合资的广丰广本表现都不错，但传祺销量不算超预期，一直有新能源车整个短腿，今年7月销量出来之后算是补上了，让市场看到了希望也愿意给涨幅。

哦对了，据说李书福要造手机了，没有了华为，国内手机市场的确有空白出来，我的老华为已经2年多了还没换，苹果新发布了手机但没法用，因为电话会太多且需要录音，苹果手机不支持这个功能；本来想换个小米的，有个同事换了半年多一直在吐槽，看吉利能搞个什么手机出来了。

还有上周三专门强调的新能源电驱动赛道，继续保持关注。

底部加强关注，择时入场

周五海天味业涨停，有种终于吐了口浊气的感觉，今年股价一路从168块钱跌到85.5元，这次大涨是渠道调研表示海天下了提价通知，10月8日起不同地区逐渐执行新出厂价，幅度在3%-12%。

提价对于消费品公司来说至关重要，既能缓解成本压力，也能恢复渠道利润、加大新客户开发，帮助经销商去库存。

短线调味品板块估值情绪回暖，依然不建议追高，因为业绩反转还需要继续跟踪，重点依然是库存和动销情况，不过至少底部算是基本看到了，85.5元，再到附近可以做布局，等待明年业绩回归常态。

周期从此结束了吗？

周五煤炭大跌，除了市场上传的各种截图和无法证实的信息之外，一个明确点的信息是国家能源集团、中煤集团2家中央企业降低了在秦皇岛港口的煤炭销售价格，其中国家能源集团降低20元/吨，中煤集团降低10元/吨。

不知道怎么说，涨了好几百降了10块，今天东北限电又上热搜，后面煤炭价格是降呢还是涨呢？

小白的备用号记得关注呀，有些盘中信息会在备用号发~

最近很多朋友问历史文章，因为管控不得不删。不过我这边都有留档，对以前写过的哪块内容想再看一下，给我留言，我第二天文章放截图上来。

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