来！我背你走

秋水长天：80后，13年实盘操作经验，07年大二入市，正赶上波澜壮阔的大牛市。毕业后跟随导师从事私募基金相关工作，对基本面技术面研究较深，经历过两轮牛熊市。现任四川一家私募基金投研部首席，兼两家投顾机构分析师，《百姓财经》特邀分析师，《财经快报》特邀讲师。

擅长短线及趋势分析，主要依据基本面，市场情绪，经济周期理论，结合底层逻辑，成交量理论，形成了自己独创的交易模式——句芒回龙战法以及多年来总结的心法

大家好，还没稀饭，简单复盘一下。

开盘前群里说的轮动会加快，与实际盘面相差巨大。

回顾下整个盘面的情绪链条。

首先是光伏第一个脱颖而出。

涨停的光伏概念，你会发现他们有个共同特点，他们的主营业务集中在光伏材料制造，光伏建设，运营。

然后情绪传导到风能，毕竟同属新能源系列的。

还记得之前风能那波行情涨什么品种吗，涨的是电力，今天呢，还是设备制造产业链。

新能源的风又吹向了核能，氢能。这是能源源头。

还记得之前给你们画得到图吗

风继续吹！

来到了特高压，智能电网。这是电力传输环节。再看看涨停的个股，是不是也集中在产品制造业上。

最后在终端应用的充电桩，新能源车，锂电池收尾。

所以，新能源从头到脚涨了一遍，表现最好的是储能。

电力开始退出新能源的舞台，今天能翻红，只是情绪附带。

而各板块中，设备+材料，只在

我们可以下一个结论，新能源+制造

跳出新能源的思维，今天异动的另一个板块很特别——工业母机。

直播的时候我一度迷茫，找了下相关产业消息，没有政策刺激点。

工业母机是制造业的妈妈，目前我国机床的局面是中低端为主，与国外代差严重，这个概念全凭政策续命。

今天涨这么猛，政策又没风，逻辑说不过去。

我翻看了13号的新闻数据，有一个数据被我忽视了。

2021年9月新增人民币贷款1.66万亿，同比少增2327亿；9月社融增量2.9万亿，同比少增5675亿；9月末，M2同比增长8.3%，增速比上月末高0.1个百分点。

9月的社融数据进一步下降，经济下行压力大增，还记得昨天我说的首先回暖的应该是制造业这句话吧。

之后金融将加大对实体经济的扶持力度，特别是先进制造业，低端高耗能制造业将逐步被兼并，重组。

职业教育的逻辑昨日复盘贴图回顾

逻辑清晰了没？

简单来说就是经济下行压力大，上游原材料太高，中游制造业压力大，会有破产的情况，头部企业赶紧开培训班，下岗的工人赶紧学习转型，去高端附加值高的企业，不然就业形势压力大。

政策会在接下里对制造业进行扶持，降税降准，都有可能。抵御输入性通胀。

所以再往前推导，市场的情绪是为接下来政策对制造业的扶持预期买单。

降准预期！

盘面逻辑就懂了嘛。

看好的方向不变，政策扶持的，高景气度的赛道。

光伏的逻辑就是中游产业链受到上游原材料压制，而明年原材料维持高位的可能性极低，中游得到释放，光伏的景气度不容置疑，那预期之下，现在调整到位就是二波行情开启。

芯片是走的国产化替代，利用疫情因素，产业链向国内转移，而我们本身就是最大的芯片消费市场，所以芯片不愁没有销售渠道，关键看替代速度和质量。

所以三季报增速不及预期的，基本盘有问题的近期小心避雷，比如卓胜微。

新能源车，锂电池就不多说了，20年的单边行情应该都经历过。

基建就是走的经济下行下刺激经济的政策手段，这一点看地方新债发行计划就能窥探一二。

前天写的逻辑，我再复制一遍。

所以你们要看我写的逻辑啊，不要老是纠结推不推票的问题，路都给你们找好了，还让我背你们，有点大爷了吧。

今天就这样，还没吃饭，早盘号见。

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