华为储能，已拿到订单！明天起飞~

盘后华为发布重磅消息，产业链标的明天肯定要起飞了！今天主要内容包括：1）拿到订单！；2）白酒卖了没？3）今日复盘；4）拐点即将来临的光伏；

拿到订单！

华为智能光伏公众号下午发布信息，华为签约沙特红海新城储能项目，规模达1300MWh，是今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目。

储能板块老大一直都是宁德，老二是百川，小白之前就提醒过一定要关注华为的储能，一个项目下来华为跃居龙头地位。

华为储能板块两家公司，一个是之前就在星球说过的欣旺达，欣旺达在消费锂电池领域与华为合作密切，现在正在拓展动力电池业务，非常有机会继续拿华为储能的订单。

二是有家做动力电池的公司，之前就进入了储能领域，只是规模比较小，这次华为储能的电芯订单，问题不大！ 知道的朋友留言里交流~

白酒卖了没？

税的事情听了快2年了，不过这次应该是要来真的了，盘中我在星球说了我先怂了。

但卖方研究员说的还有一个点也没错，加税影响最大的还是中低端产品，高端没什么影响，所以如果能从上周五的位置跌20%下来，会考虑加仓。

今日复盘

沪深两市早盘大跌，午后震荡回升，收盘创业板指差点回正。情绪面上，两市共有2715只股票上涨，1657只股票下跌，主要是消费股跌的比较多。

资金面上，两市成交额再次勉强站上万亿元，为10022亿元，北向资金大幅减仓80亿元。

板块来看，电动车、绿电和煤炭大涨，原来的热门板块又回来了。

首先是电动车，宁德公告拿到美国美国上市车企ELMS的合作订单，未来将为其供应磷酸铁锂电池，且会在美国建厂，今天创了新高达到595元，小白8月26号宁德大跌的时候就说过，今年有机会冲刺600元，眼看着就要到了。

绿电今天继续大涨，风电需求端，受益于县村示范性项目启动利好信息影响大涨，供给端受益于风机大型化带来的降本，推动风电装机持续超预期；

光伏板块今天表现也很突出，铜箔的两家公司诺德和嘉元，嘉元创了新高，其他光伏重点个股昨天文章讲的非常详细了：

拐点即将来临的光伏

光伏的拐点看硅料价格见顶回落，硅料价格的回落看限电限产，最新跟踪下来信息，各省3季度能耗指标补作业基本告一段落，整体4季度的双控会平滑到每个月，这意味着限产限电问题有望迎来边际改善，那么硅料有望提升产出。

叠加海外贸易环境修复和海运费松动预期（此预期下，轮胎上周已经涨起来了），利好光伏出口。

因为硅料价格拐点具体时间不好精准判断，但9月光伏调整了有30%下来，我从周二就开始左侧布局了，几个重点环节：

1）利润稳健、增长弹性大的逆变器环节，阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份，这个环节阳光在技术、产业链、装机量上都最强但估值太高，我周二选择的是锦浪进入；

2）先进电池技术环节，逻辑是跟随行业增长+技术替代获得更高增速，主要是隆基股份、爱旭股份和连城数控。

3）受益于硅料价格下降的标的，主要是通威（三季度业绩预告一般，给下游涨的价都被上游涨价吞噬掉了）、特变电工、东方盛虹，以及联泓新科。

4）分布式光伏项目，国内是按县进行试点推进，美国也提出屋顶项目大增长，主要公司是森特股份。

5）一体化组件企业，直接受益于硅料降价，主要有晶澳科技及天合光能。

6）其他细分环节龙头里面还有中环股份、福斯特等。

小白个人投资风格偏稳健一些，所以主要选择是前三个，即逆变器、电池以及直接受益于硅料价格下降的环节，同时看好储能环节，后面的弹性会更大一些，行业起来的时候往往更能获得高于行业的增速。

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最近市场有些惨淡，大家基本都是绿油油。但我有个朋友杰瑞，踩节奏抓行情那是一绝。

2019年6月份，他买入了亿纬锂能，买入价格是24.2，前复权价格是12.7，成为了第三重仓股。

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