​原来外号是小华为，难怪张坤买成前十大！

 这是小白的第354篇原创  

今天主要内容包括：1）原来这家公司外号“小华为”；2）储能到底有哪些核心公司？；3）轮胎年度级别的投资机会。

周末的大消息咱们文章就不展开讲了，网上到处都是，对投资的影响主要是被解读为，资金从房市出来，定有部分流向股市，所以今天主要讲讲，我下半年和明年一定会投资的部分板块。

原来这家公司外号“小华为”

周五晚上海康威视发布业绩报告，张坤旗下的易方达蓝筹3季报显示继续加仓3400万股；看到中国证券报的评论，我才知道原来海康外号“小华为”。

海康最近出来交流，强调了企事业事业群（EBG）业务，因为性质原因很难支持突然爆发式的增长，但中长期都会保持相对不错的增速。26家券商给海康的股价一致预期也在78.8元，强势看好。

既然提到华为，周末华为召开开发者大会，发布了基于 HarmonyOS 新全屋智能解决方案，10月30号前全国15家华为全屋智能授权体验店开业，目标5年销售目标500万套。主要利好三个板块：家居、电子以及物联网。

家居板块的逻辑主要在“地产出现边际积极信号（信贷指标修复、周末的大信息）+华为全屋智能加强与行业的合作”，软体龙头主要有喜临门、顾家家居以及敏华控股，定制家具板块主要是欧派。老粉都知道小白一直都有关注梦百合，梦百合最近的反弹主要是海运费下降和海外疫情好转带来的，它在国内的记忆棉道路任重而道远，不知道有没有机会跟着起来一波。

电子主要有家公司福日电子，福日旗下的中诺通讯给华为做代工。

物联网一是鸿蒙生态里面专注 AIoT 领域，对接上游供应商和下游终端（硬件）客户的科通芯城（港股），再就是小白之前就聊过的做晶振的泰晶和惠伦，这两个和华为没有直接关系，只是华为的全屋智能会加快物联网的发展，晶振是物联网发展过程中必须的产品，泰晶和惠伦有核心技术。

储能到底有哪些核心公司？

储能系统产业链中，电池和逆变器为核心，电池占到总成本的53%，逆变器占到11%，也是产业链中技术壁垒最高的环节。

逆变器环节：主要参与者有阳光电源（龙头）、固德威、锦浪科技、德业股份（三个均为户用储能逆变器），其他参与者还有盛弘股份（工商业储能逆变器龙头）、派能科技（家用储能系统制造商）

储能电池：电池材料上，国内以碳酸铁锂电池为主，因为其安全性更好、循环寿命更长；海外以三元电池为主，能量密度比较高。 

国内储能电池参与者：主要有宁德时代（与电网开展深度合作，储能电池龙头）、国轩高科（发力大型储能电站、5G基站、新能源客车等，与华为有合作，且大众有望成为其第一大股东）、亿纬锂能（主要涉及锂原电池和锂离子电池端，偏产业链上游，调研显示拿到华为订单）、欣旺达（非常有机会拿到华为订单）

电池材料环节：德方纳米、富临精工（两家公司均为磷酸铁锂材料龙头）

集成端：阳光电源（市占比第一）

发电和电网侧：智光电气、金冠股份

华为拿到全球最大储能项目，上周带动板块一波热度，我理解储能的看点还要更长远，我国新型储能装机量2025年的目标是至少30GW，截至2020年底装机仅3.8GW，行业预测2025年国内新增化学储能装机在45GWh，5年复合增速高达70%！

上周小白文章说过能耗双控在3季度的影响暂告一段落，4季度的影响会平滑到各个月份，最近各省份分时电价已经密集出台，峰谷电价差拉到到4.5:1，尖峰电价在高峰电价上浮不低于20%，同时能源JU也还有新规划，Q4板块非常有机会迎来重大催化。

至少对于小白来说，只要短期储能板块出现非业绩影响的急跌，我会继续加仓。

轮胎年度级别的投资机会

小白的轮胎持仓情况很早就在星球里面置顶过：

9月15日的时候我的赛轮还是个位数收益，10月以来天天处在创新高的路上。先说结论，21年Q4及22年，持续看好赛轮和玲珑，有急跌就会加仓。

看好的两个理由：原材料价格和海运费有望迎来改善，汽车产销继续修复

原材料：去年5月以来，天胶与合胶价格都出现上涨，但今年4月以来已经出现没明显下滑，短期受需求复苏和东南亚疫情供给紧张影响，天胶价格还有一定上行空间，但顶已经在今年3月见到了，中长期价格有望逐步回落。

海运费：海运费小白上周就截图给大家看过，宁波港的表现非常明显，海运价格已经出现见顶回落，长期预计持续向下。

汽车产销：一方面是东南亚疫情环节带来芯片产能复产，另一方面明年台积电的汽车半导体产能会正式投产，缺芯问题会持续好转，带动汽车产销量继续修复，从而增加对轮胎的需求。

操作：我理解行业即将迎来的是一个年度的投资机会，短期赛轮涨的有点急，不敢追高是正常的，小白也不敢高位去追，并且我本身成本就很低（小白买入的时候说过，大家可以自行查看小白的成本），不过如果有急跌（类似小汤这种给二次买入机会的），会毫不犹豫。

对了，小白周四说的JS环球，周五早盘已买入~

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今天知识星球分享内容：光伏&储能（3篇分析）、英维克、嘉元科技、拓普集团、比亚迪跟踪、精锻科技、泰格医药、欧洲供改、天宇股份等，记得去看哦~

重要声明：小白的文章仅代表个人观点，写公众号是与大家做交流、分享，不构成任何投资建议，我看好和买入的不代表未来会涨，甚至可能大跌。强调股市有风险、投资需谨慎！