突然...涨疯了

彪悍的西西与喵喵

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原因大家也知道，昨晚一系列的传闻，加强了市场对地产行业边际改善的预期。但是你们也别高兴的太早，这次的边际改善更多是出于保交付的考虑，边际调整并不会改变调控的大方向。

后面房企如何走出困境还得靠自己够硬才行，人家也不是傻子，帮助企业本质是为了稳民生，但如果要一直跟在后头帮忙擦屁股，那估计谁也不愿意，责任也说不清。

今年下半年以来，房企违约的背后也基本没了国资或者zf的身影，都是非常市场化的处理原则，要诉的诉，要卖的卖，实质的帮扶很少。

当然作为今年最预期最颓、表现垫底的行业，地产行业带动的大幅反弹是有比较重要的意义，被地产捆绑的银行、保险终于能有机会下来喘口气了。

目前地产、大金融、消费，上证50当中的几大权重板块慢慢都走出了市场底部的特征，这个信号一定要注意好。

最近有不少人来问军工的，军工行业其实咱们在九月底的时候有专门拿一篇夜报聊过，我自个儿也配置了一些军工板块。

前两天的夜报里正好也有特别讲到，军工是具备独立周期性的行业，与经济周期并不相关。军费的本质是一种财政支出，当经济基本面面临波动的适合，军工行业经常可以体现出较强的穿越周期的能力。

站在当前的节点，目前军工行业的增速在所有行业中是比较靠前的，但估值上反而在偏低的位置。明年的景气度也没有完全反应到当前的股价中，原因也简单，军工行业的黑历史，财务不透明等等。

但也就是市场还存在分歧，才会有低估的机会，什么时候市场对行业增速形成较为一致的预期了，那股价大概率也已经反应了八九成。

细分领域来看，景气度较高的集中在航空装备、导弹以及信息化上。

其中，航空下游主机厂商的订单非常多，处于加紧赶交付的状态。另外，对中上游供应商有明确的月产能保障要求，同时叠加预付款的合同保障，相当于军工产业链各环节都在满载运转。

小白的投资思路很简单，选择行业etf，对自己有信心的，我这里正好整理了一份非常详细的军工行业的卖方研报，可以参考下。点赞+点“在看”，后台回复“军工”，就可以看到。

其他的，咱们放留言区聊。

最后再贴一次备用号的链接，你们懂得。

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