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切换了!买这些!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-11-15 - 小 + 大

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大盘
今天大盘切换的迹象非常明显。切换的主线只要是两条。一是新能源像消费股切换。光伏,风电,锂电今天全线回调。这个切换我个人觉得可能是中长期的。狼来了多喊几次,狼可能真的就来了。现在新能源价格这么高,又是年底。资金切换可能性比较高,毕竟今年的收益都差不多了,明年又是新的排名,现在不调仓,谁跑的晚谁挨揍,这跟今年年初消费股暴跌是一个逻辑。
 
第二条切换主线是高低切换。今天高位股很多是跌停的。比如说湖北宜化在这些前期资金追捧的高位游资接力票今天被按在了跌停板上。在比如之前比较热门的东方电气,北方华创,斯达半导跌幅都不小。同时低位超跌板块都表现不错,一是消费,二是消费电子。中期来看,消费股筑底基本上完成,现在这种价格和形态还是相对比较安全的。
汽车电子
今天实际上汽车板块表现不错,尤其是只能驾驶相关概念的票表现不错。行业中军-四维图新也涨停了。这可能是一个信号,新能源车开始向智能驾驶-汽车电子概念延伸。简单介绍下四维图新的炒作点,毕竟是行业中军肯定要加自选关注的。
 
四维图新:
1. 和长安汽车合作,向其开放AR导航等核心技术,拓展L4级及以上自动驾驶商业模式。
2. 智能座舱芯片批量出货,第二代芯片AC8025预计2022年将有首批样片提供给客户进行产品开发。公司第二代车规级MCU实现在汽车电子市场及高端工业市场大量出货。
 
3. 新一代TPMS芯片已完成芯片研发和验证,导入客户产品开发并开始量产。第二代AMP车载功率电子芯片已搭载国内头部新势力车企量产车型。
 
实际上四维图新带出一个新的炒作概念:汽车电子。这票不一定买,但用来关注概念和板块异动效果还是很明显的。
消费股
目前趋势比较明显,消费和消费电子都有企稳的迹象。今天给大家整理几只,供大家参考。
小熊电器和良品铺子。两只票跌幅都超过50%。可能未来几年公司增速不会高,但是目前的市盈率是比较低的,股价也处在相对底部的位置。最近一个月底部放量的迹象也比较明显,有抄底资金介入的。
 
涪陵榨菜,中炬高新这类属于消费蓝筹。近期有放量的迹象,肯定是有抄底资金介入的。从股价的角度来看,目前处在低位。大肉可能没有,反弹空间肯定是有的。
 
双汇发展。估值低,股价也低。相对来说比较安全。这票我觉得可以重点留意。
 
立讯精密,领益智造,鹏鼎控股。消费电子目前应该是会走困境反转类走势。今年手机行业都不好做,算是消费电子的小年。从三季报各大消费电子票来看,业绩反转可能性较大。尤其是PCB行业可能更明显些。大概率看明年应该会是个修复年。现在的价格非常便宜,也跌了很久。
 
总结:
整体来看,大热门新能源赛道参与的意义不大,短期来看都是尾巴上的行情,随时可能有个大调整。类似于去年年底的白酒消费。股票都是轮动的,一年涨多了下一年一般都是修整,没有年年都大涨的道理。毕竟最终都要有资金来接盘,没有便宜的价格哪有接盘侠,道理都太简单不过了。


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