这个周末，市场最热议的事情，就是美国1.75万亿美元的刺激法案，和央行三季度货币政策的表述。

这两年全球股市的一些行情，很大一部分推动因素，就是放水带来的估值提升，达摩克里斯之剑最终肯定会落下，我们要做的，不是预测宏观政策会如何变动，而是要做好足够的准备。

特别是，近期国内的货币政策和对于一些行业的救助政策，从维护社会稳定和宏观经济的角度来说，这种救助或许是必要的。

但对投资的角度来说，需要救助，补贴的公司都是要远离的。

因为，从本质上理解，很多需要救助和补贴才能生存的公司，是因为公司本身就缺乏竞争力。

也就是说，今天需要救助和补贴的公司，很可能，未来还需要救。

对于我们来说，当一家公司遇到困境时，与其纠结短期股价的涨跌，收益的得失，不如思考一下，公司遇到的困境，是长期问题，还是短期问题，是否会影响公司的核心竞争力，或者是否会影响投资策略的根本逻辑。

想清楚上面的问题后，更要明白，场外的噪音很多，不要凭主观好恶和媒体舆论，去评价公司，而是看他们实际作为，以及产生的真实结果。

成熟的投资人，一定要对自己的钱负责，看不懂的公司，远离就好。

永远要记住，好公司是时间的朋友。

一切不着急，慢慢来就好……

最近，双良节能先后签订了合计287亿元的硅料长单，293亿元的硅片长单，从上下游两方面保障了硅片业务的推进。

双良节能今年初进军硅片市场，而上机数控、京运通、广东高景等硅片新玩家，在硅片长单签订方面的势头也很猛。

这么多新老玩家，都在疯狂扩产，硅料很快就会因为产能过剩而大幅降价。

小师妹前段时间和也大家聊过这个事，硅料一旦降价，那些今年大幅亏损的组件公司，就会大幅受益：

最近组件公司的股价，涨的非常犀利，就是这个道理。

关于光伏组件，182和210之间的技术争议，一直还没有定论，我对此没有能力判断，保持学习中。

……。

国家发展改革委近日表示，目前，一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的成效。

动力煤期货价格由10月中旬的每吨两千元左右降到近日的800元左右，降幅高达60%，部分工业原材料价格也明显回落。

从表述来看，领导对于当前的价格，应该是比较满意了，应该不会出台之前传闻的440的指导价。

虽然煤价相对于两千元的价格，回落明显，但其实历史上最高价也没怎么在700的价格带长时间停留，可以预见，800元的价格，也足以让煤炭龙头们，喜笑颜开了。

……。

最近，顺丰控股披露定增结果，发行价格为57.18元/股， 募集资金总额为200亿，知名私募重阳投资通过旗下两只基金合计获配33.6亿元，景林投资两只产品合计获配11.6亿元，瑞银集团获配30.3亿元。

快递，电商，都是小师妹一直比较关注的，之前我也重点提到过快递行业的内卷，顺丰自今年业绩一季报不及预期后，股价快速下跌，就是大家对行业竞争格局等问题的担忧。

从数据上观察，双11期间全国邮政、快递企业共揽收快递包裹68亿件，同比增长18.2%;共投递快递包裹63亿件，同比增长16.2%，业务单量和业务收入都有非常显著的增长。

从整个行业来看，顺丰的管理层还是相当优秀的，行业空间也较大。

但是，快递公司的内卷远未结束，未来，应该还会面临着极兔入入局后的一轮大洗牌。

所以，关注快递行业，除了需要跟踪每月快递实际业务量以及单票收入情况，更重要的是几大快递巨头间的竞争格局什么时候发生改善。

……。

发行价超百元的高价新股又来了，而且是只芯片股。

明天，科创板新股芯导科技将进行申购，这是一家国内知名的功率半导体设计企业，发行价134.81元/股，对应的发行市盈率为112.96倍。

近期注册制新股破发情况明显减少，不少人的打新热情又高涨了，我认为未来不少新股仍然有红利，但也还是会继续出现破发风险。

所以，对于新股，最好是参与前谨慎选择。

关于明天三只发行新股的估值和打新策略，我更新在招财股市早知道，没关注的抓紧时间关注起来：

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