机构吹爆！未来2倍？

原创：老段   段哈哈复盘   2021-11-22 - 小 + 大

免责声明 本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎 大盘 今天是两条主线驱动，所以盘面好很多，毕竟单主线或者小题材快速轮动是很难有赚钱效应的。新能源一条主线，三代半导体一条主线。新能源高位高举高打，基本都是存量资金博弈，但是半导体基本处在估值低位，很多资金是敢买进去的，所以对于营造大盘赚钱效应是有作用的。现在只有低位板块资金敢干进去，大盘才走得出真正的赚钱行情。   新能源基本观点不变，节后如果经历像样的调整在搞，现在都是存量资金高位博弈。我低位没有筹码，现在进去接盘，空间有限，万一遇到大回调的话，可能要套死一年半载也不划算。不管未来空间多大，短期暴涨之后肯定是要回调的，不然谁进去接盘。半导体的话今天主要是扬杰科技点燃了三代半导体的主线。三代半导体顺便点燃了半导体。扬杰科技就是龙头大哥，如果短线要做强势股的话，肯定是扬杰科技。   但从基本面来看，扬杰科技只是涉及到SIC芯片的封装，并不是制造。所以今天拉扬杰科技还是个概念炒作，本来扬杰科技的市值300多亿也不大。国内SIC速度最快的是三安光电。闻泰的SIC衬底的MOS也开始进入产品导入。所以真正SIC票是没炒的。现在半导体那么多公司到底谁好，还看不出来。资金在这一阶段还是概念炒作为主。从机构和券商调研热情来看，半导体还是集中在IGBT的炒作。不是说IGBT真的市场容量有多大，只是资金偏好就这样。市场往往都是短期非理性，长期是理性回归的过程。 持仓 中飞股份买的很少，短期没有调仓或者波段的计划，主要是看明年金属铟的需求情况，新的HJT太阳能电池需要金属铟。兆易创新在缓慢补仓中，短期因为减持的原因资金都不太看好，谁也不想给别人接盘，机构也一样。但基本面超预期向好，所以打算慢慢耗。   闻泰科技仓位没变，基本面已经开始改善了，估计明年ODM业务恢复正常毛利率。安世半导体这块不操心，摄像模组业务明年开始盈利。通威股份底仓，目前不会加仓，新能源板块整体位置个人觉得偏高，等板块回调再来加仓。 瑞芯微 最近瑞芯微调研的机构非常多，大部分机构都看到1000亿市值了，更有夸张的喊远期看2000亿市值。瑞芯微主要做物联网芯片。之所以这么热，是因为新推出的芯片RK3588测试成功，明年量产。这个芯片可以代替华为海思的Hi3559AV100的方案。   RE3588是8nm制程。芯片性能将提升25%左右，功耗会降低40%左右。RK3588内置ARM高端CPU和GPU，CPU为4核A76+3核A55，GPU为4核ARMMaliOdin。支持高算力NPU、8K视频编解码器及48M图像信号处理器等高规格处理核心。支持8K大屏、多路4K屏幕显示，以及5G、WiFi6、万兆以太网的连接，是目前国内市面上极少数满足高端NVR需求。   基本面具体的内容我早晨发研报号了，有兴趣的看一看。这票短期在芯片股里算比较热门的。  研报号：趋势研报

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