提醒！这家公司已经卖出了

这是小白的第376篇原创  

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今天文章主要内容包括：1）这家公司已经卖出！2）稳住，大跌还能补！

这家公司已经卖出

昨天大涨之后今天风电板块又迎来大跌，很多朋友有点慌，担心是不是出了利空。

板块没有出利空，风电的大涨大跌，我想大家应该有这个心理预期的，之前小白就说过，风电现在有点像2年前的光伏，政策端、产业链端、技术端都不断有利好释放，但是距离大规模装机、贡献输入和业绩，还需要1年左右的时间，这里面活跃资金很多，与现在已经在稳定贡献业绩的光伏相比，风电偏概念一些。

可以对比一下隔壁的氢能，氢能贡献业绩预计比风电还要晚，一天天都大涨大跌的。

风电板块的运达今天大跌是有自己的信息面因素，市场有传闻说公司进了央企黑名单。 

盘后公司出来交流，表示公司肯定没有进过央企黑名单，在央企的客户排名一直是最前面的，不可能出现这种情况。进央企黑名单最大的问题就是违约以及主机发生大批量事故，公司的产品质量是很强的。 

最近签单中来自央企的份额下降，报表端体现为订单价格下降及毛利率的降低，公司表示这是公司的主动选择，民企给的价格更高、回款周期更短，上游成本也在下降，公司毛利率长期是没有问题。

小白之前买过运达大家应该有印象吧，不过提醒一句，小白10月28号文章说过自己卖了，67.5的价格，66%的收益，11月这波暂时没参与，因为整体都在高位，风电这块我暂时也是做波段为主，运达要是再多跌点，那我感觉我又可以了。

还记得小白上一波的成本价吗？文章里放过的。

对于风电板块小白依然是中长期看好，同时再强调一下绿电运营商，风电上游价格下降会带来装机量上升，对于下游绿电运营商是绝对的利好。

绿电运营商的业绩上也不是一时半会就能看到的，风光都是强周期性行业，供给的波动大于需求，价格的波动大多来自供给端。

未来随着风光价格下行，超额利润才会逐渐从制造业转至下游运营商（制造商的成本降低——>运营商的电价成本下降——>运营商终端供电价格相对稳定——>运营商拿到超额利润），带给运营商超预期业绩弹性的可能。

现在光伏上游原材料这么高，制造商的成本下不来，风电的风机价格虽然之前报出过低价，但整体还有很大下行空间，所以运营商股的上涨，开始是看预期，炒绿电概念；后端才是真正的业绩贡献。一般来说风光个股好了，运营商表现也不错，运营商的顶也相应的比风光个股来得更晚。

稳住，大跌还能补！

沪深两市今天以震荡为主，上证指数收盘上涨0.2%，深成指和创业板指都下跌0.37%，情绪面上两市共有2381家公司上涨，1936家公司下跌，市场中位数上涨了0.13%，整体赚钱效应一般般。

资金面上，两市成交额达到12285亿元，北向资金净流入52.23亿元，资金流动性没有问题。

板块上今天震荡比较大，早晨金融股和食品消费板块大幅拉升，我一度感觉今年能看到3700点了，但很快进入混乱状态，下午元宇宙又起来了，这么个板块轮动节奏，那我觉得明天新能源又可以了。

概念上稀土永磁和电子烟最受欢迎，电子烟是老鹰国那边给三款电子烟首次授予PMTA，官方层面的认可，是个利好，市场给了个大涨，不过小白没参与，不确定性太强。稀土也是老鹰国通过了新能源基建法案，利好上游。

猪肉股今天拉扯很大，已经横盘调整了有几天了，买了的朋友和没买的朋友都有点急，小白先说自己，10月28号文章说完之后，29号买了一点点，56.2的成本，最近一直没动，当时买入的观点再强调一遍：

猪周期现在还在主动去库存阶段，如果没有其他干预的话，我对后市猪肉的预测是，价格继续小幅下降或维持低位，养殖场户一直亏损，从主动去库存慢慢转为被动去库存，这次反弹之后会再有一波下降，而那个时候就是左侧买入点。但国家近期多次对价格进行干预，导致猪肉价格下跌速度减慢。

现在的股价相对于7月底的低点，有30%的回撤幅度，如果做频率稍高的小额定投的话，预计最多有15个点的亏损，就能见底回升了。这个回撤在我能接受的幅度之内，所以选择慢慢小额定投。

最近的震荡下调是有2个利空：

1）10月份猪肉价格受干预上涨，很多猪企开始挣钱了，离真正的底又远了一步；

2）市场预计年底头部企业为了完成年度冲刺任务，会在12月份集中放量，带动猪价下行。

那很可能会成为猪周期从“主动去库存”转变到“被动去库存”的关键点，说实话我还挺期待的，一旦被动去库存出来了，真正的左侧买入点很快就到。

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