再调整10%，就建仓！

是小白的第379篇原创  

今天主要内容包括：1）有个观点不太认可；2）一个特殊情况；3）一些小感动。

有个观点不太认可

周末海外市场对疫情反应比较大，大A都在等今天恐慌下跌的低买机会，预期太过一致，反而让大A走了一波独立行情出来，早晨低开后很快反弹，收盘沪指微跌0.04%，深成指上涨0.22%，创业板指上涨1.0%。情绪面上两市共有2828只股票下跌，1605只股票上涨。

资金面上，两市成交额保持在1.17万亿元，北向资金净买入32.84亿元，市场流动性依然没有问题。

板块上，机场、餐饮旅游等非必选消费类板块领跌市场，海运如期领涨市场，赛道股今天也大涨，倒是有点稍稍超我的预期，上周调整之后估值下去了一些，今天又被市场热捧。

汽车零部件也继续大爆发，小白的中鼎今天又涨停了！

赛轮受海外疫情可能带来的海运费涨价影响，早晨抛压比较大，整个早盘都很萎靡，尾盘收涨0.21%还能接受。12月9号也就是下周四，赛轮第二大股东新华联的部分股份会被强制拍卖，也是股价上的一个压力点，过了这个点，海外疫情不继续发酵的话（继续发酵会带来出口增加、海运费涨价），应该要回弹了。

不过今天机构继续推汽零的观点我不太认可，券商的逻辑是“海外疫情严重，国内受益”，这跟之前推汽零的观点是冲突的，之前的逻辑是“海外疫情缓和、芯片供给短缺得到缓解、全球补库存带来汽零反弹周期”，海外继续发酵的话会继续伴随缺芯问题，直接影响汽车产量，那么汽零“补库存”的逻辑就弱了。如果海外发酵，我手里做中短线的汽零股肯定要出的。

一个特殊情况

小白之前聊过的一家公司，三安GD，最近有个特殊情况，新一轮指数样本股调整的时候，被调出了上证50指数，同时被调出了上证180和沪深300，一般来讲指数的调出，是市值或者成交活跃度不符合标准，可能还有编委会的一些主观判断。

上证50的话可能是被新能源股挤下去了，但1600亿的市值调出沪深300还是有点奇怪的，我还没看到靠谱的解释。

三安的大逻辑是“传统业务LED行业已经基本到底，mini LED已经正式商用，并且拿到了三星订单，基本盘很稳。SiC上拥有覆盖SiC晶体生长到功率器件封装的全产业链生产的能力，业务已经投入运营，是一块很大的增量。”

我最近一直在等待三安的入场机会，主要是看好公司明年miniLED贡献业绩和SiC技术，之前小白聊过的换电和800V，换电的山东WD已经起飞了，最近三安这个指数的调出预期会带来一波下跌压力，如果能再向下调整10%左右，会考虑先建个仓。

还有个板块，我之前在星球说过“可惜看的有点晚了，不然那我肯定要买的”碳纤维板块，最近在调整，希望给一波机会。

一些小感动

上周上海出了新增病例，因为好几家大医院同时关闭了一天，加上有个确诊离小白住的地方不远，我也一度很紧张，尤其是第二天有个同事被隔离了之后，就更担心了。

不过周末这种情绪就过去了，也没有新增，疫情也没有再发酵，今天同事正常来上班，说他是凌晨两点多听到有人一直在敲门，一开门就看到3个全副武装的医护人员，通知他去查核酸，是作为次密接的同小区人员去查的。

突然有点小感动，周四病例出来，周五段子出来，周六上海就感觉不到什么了，原来是因为有这些医护人员连夜给所有可能性上了保险。

上次迪士尼也是，朋友圈里的视频，是一边排队做核酸，一边看烟花，没有因为突发病例取消烟花秀，疫情以来上海也从来没有封过城，每次出差去外地都感叹检查好严格呀，出个站要半天，但是每次回上海，跟疫情前没什么区别，如果不是大家都戴着口罩，会恍惚好像根本没有过疫情。

因为让所有市民舒适的背后，是无数人不分昼夜的付出啊！

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