|
我的文章记录和分享自己在股市的心得和思考，所有内容仅作为自己的投资日记，不构成任何投资建议。投资是认知的变现，请大家做投资决策时自己进行深度、独立的思考，欢迎大家多多交流投资逻辑、交易体系，而不是抄代码。 市值变动：46.7w → 45.7w 模拟操作：无 大家晚上好，我是小师妹，一个陪你慢变富的贴心小伙伴。
今天大盘来了个低开高走，很多人欢呼这是Ａ股独立日，不过我的持仓却不怎么给力，市值又缩水了，最近被读者嘲笑日亏一个Ｗ。想起前段时间，市值到50附近时，很多人说要抄作业，噗哈哈，果然要治疗那些觉得自己的股票肯定会大涨的幻想，最好的药方是股价下跌。![]() ![]() 我经常和大家说，市场短期变化不可预测，市场一旦变脸，会让大多数人都措手不及，作为一个理性的投资人，随时都要做好应对暴跌的准备。上海机场和中远海控这两家公司一个大涨一个大跌，逻辑是国外疫情锁国，会导致国外人员无法流动，并且向我国大量进口。我对此没什么看法，我个人认为，疫情最恐慌的阶段就是刚刚出现时，那已经成为过去时，很多事实并不可怕，可怕的是人类的想像力。事实上真的发生了，其实反而觉得没什么大不了的，这也是股市里常说的靴子落地的由来。举个更深刻的例子，所有的恐怖影视作品，是上来就把“鬼”啊“妖的”弄出来，把我们吓到的吗?显然不是。往往让人害怕的，都是因为不知道这是个什么鬼在作妖，等到它真的现身了，反而不害怕并且想办法战胜它了。面对所谓的变种病毒，戴口罩，勤洗手，勤通风，加强监测等措施做好了，再厉害的变种也无计可施，其它的，就交给科研工作者们吧，只要时间足够了，总会拿出解决办法的。长江电力筹划重大资产重组，中国三峡集团正在筹划将乌东德、白鹤滩电站资产注入公司。三峡集团是长江电力的控股股东，一般来说，三峡集团把水电站建设并且运营成熟，然后再注入上市公司，这个时间一般是在电站运营三到四年后。但这一次，乌东德电站去年开始运营，白鹤滩电站在今年7月才开始运营，这么快就实施注入，实在有些超预期。我知道有的人一定很关心，注入到底是利好还是利空，这个我之前在解读这个预期的时候就说过，虽然这些资产很优秀很美好，但最终要看注入的价格，现昨天介绍了科学服务的上游之一，CRO，是为了让大家对行业的需求有个大概的了解。
事实上，科学服务远不止CRO这一个上游，各行各业的各种实验耗材，分析仪器，综合服务等科研经费，19年的时候就已经超过了2000亿的规模。按照《国家创新驱动发展战略纲要》的计划，2030年，咱们这块的支出会达到5000亿，而目前，我国上市的科服公司所有营收加在一块，也不超过200亿，可见市场空间之大。
不过，有个客观的事实就是，目前我们国家的科学服务公司，和国外巨头还是存在一定的差距，多数公司只能生产相对低端的产品，用低价来竞争。
也就是说，想要在科学服务这条赛道上做大做强，只有两个方法，一条路。一条路就不用多说了，抢战外资的市场份额，实现国产替代，不仅是企业的目标，更是国家的意图，但怎么实现呢？科学服务的细分赛道很多，有的产品利润很高，但需求很小，有的需求很大但利润却很低。
比如有的读者比较关心的西陇科学，看起来也是做科学服务的，但其实主要是提供一些化学原料，所以毛利率比较低，本质上，就是含“科”量不足。有的产品，技术壁垒和售价双高，但一个实验室一年可能只需要几克，甚至几微克，花大价钱去研发，实在没什么性价比。
只有选择一些具备规模效应的单品上，实现国产替代，打破外资垄断，才有机会做大做强，目前科学服务的市场里，实验耗材品的占比达到55%，生物药产业正步入高速发展期，有望带动上游耗材类的蓬勃发展。而这生物药产业的持续投入，就会带动生物试剂行业高增长，我找了一份安信对生物试剂公司的梳理，大家可以参考一下：
对了，今天好几家试剂公司都说自己能检测变种病毒，既然大家都可以检测，说明变种病毒的检测原理应该没有什么变化，这两年来世界各地的检测产能应该都上来了，所以不要奔着这个逻辑去买股票哦。
今天先码到这啊，另一个做大做强的方法，明天再分享，如果点在看的够多的话![]() 。
今天就聊到这，有什么没说到的，咱们留言区见啊！ 原创不易，需要鼓励，请点击右下角的“在看”给我一点鼓励吧~
|
