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突发...利空

今天下午，cxo板块突然集体闪崩，药明康德跌停，康龙化成-7.24%，凯莱英-5%，基本海外业务占比较高的药企，跌幅都不小。跟着就有小道消息迅速在圈子里炸开了锅，说灯塔国要制裁国内的生物技术企业。

唯一能找到的信息源也只有下面这一条。

大意是有议员的提案中，提到BGI（华大基因）和其他14家基因测序公司为美国医疗患者提供基因组测序，因为被怀疑和军方有关，要求把它们加入到实体清单。

老实说，过去两年关于cxo要被制裁的传言也不是一次两次，最近的一次，今年10月份就有相关的提案出现，比如下面这一条。

结果却是都没有落地，说到底cxo的商业模式是正规的市场经济。之前小米被列入，又申诉成功被移除清单，说明名单本身还是比较理性的，只要不跟军方有关或者涉及到其他的安全问题，最后应该都不会被制裁。

这次反应这么大，总有点被阴谋论的赶脚，觉得中国biotech里cxo最有全球影响力，表面上打击华大基因，实际上是要敲打一下cxo。

但是这几年cxo产业链向国内转移是大趋势，国内的cxo企业也帮美国药企做了不少活，现在美国佬等着救人的新冠小分子药物都是药明康德和凯莱英做的，疫苗等是药明生物做的。

所以敲打刁难下可能会有，但要说到制裁，可能性不大。不和这些药企合作，去哪里找其他的？有时候美国佬的提案也是奇奇怪怪的，最后通没通过，这几天应该就会有结论，也不用议论太多。

当然经此一役，还是得反省下，目前cxo整体的估值是不是够合理，之前咱们认为随着集采逐渐利空落地，医药板块见底之后对cxo也会起到估值支撑的作用，但是现在各方面扰动，说到底市场确实认为还是有点贵。

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1、百济神州首日破发跌16%，主承销商择机使用“绿鞋资金”。百济神州也算是不折不扣的创新药巨头了，上市首日就破发，一来IPO的估值给太贵了，二来医药今年的市场环境确实不咋滴。

另一个是史上最贵的新股禾迈股份有3.63亿元弃购，占比接近18%，很多人害怕557元一签，得缴27万，万一破发得亏死。这要是换以前热炒新股的时候，这就是香饽饽。

但今时不同往日，被弃购的份额，主承销商中信证券得自己来吃，最后大喜还是大悲，咱们到时候一起见证。

2、美盛文化大股东被自家独董举报。说公司财务有六笔投资需要进行核查。这要放以前铁定是个稀奇事儿，但今年自从说上市公司出事，独董也要承担连带责任以后，独董再也不是好哥们了，该跑的跑，该举报的举报。

但是别看人家出了利空，这段时间被热炒也是妖气十足，其他的还有大股东减持却大涨的陕西金叶等一溜妖股。你们也知道我平时很少点评短线市场，但是炒到这时候了得给你们提个醒，别等人家都收摊了你还觉得有肉吃。

3、本年度最后一次美联储议息是在今晚。目前市场普遍预计会宣布继续缩减购债，并在三年内进一步加息。

有些人比较担心美联储的决议会对大a造成影响，但是国内外宏观环境完全不一样，咱们这儿都能降准降息的，你让美国佬试试。所以不论是什么结果，都不需要过于担心。

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今晚标题说的利空本来主要指的是cxo，但是码字的这会，上次牧原传闻造假的事儿又有来了最新的消息。

无风不起浪，这事儿发展到现在，是有那么点不对味了。