这个板块！买入，重仓！

这是小白的第396篇原创  

今天文章内容包括：1）一个优秀的行业； 2）汽车后半场，必须重仓智能化。

朋友们冬至快乐呀！吃饺子了吗？小白可吃了一大盘~

一个优秀的行业

昨天市场大跌，今天反弹了回来一点，三大指数收盘均上涨，两市共有3649只股票收益为正，赚钱效应还不错。

资金面上，沪深两市成交额仅10013万亿元，今天是个典型的缩量反弹行情，北向资金依然是净流出状态，全天净流出9.97亿元。

板块上房地产领涨两市，要说地产最近有什么利好，倒也真没有，只能说最差的时候差不多过去了。

再详细一点说的话，我理解地产是政策上最差的时候已经过去了，但是财务上还不一定，这也是我把消费建材的资料都做完了但没敢重仓的原因，想等年报看一看，虽然政策上的利空过去了，但财务上其实是Q3开始体现的，Q4大概率也不会太好。

最近做完消费建材的资料真的觉得这几家公司可真好呀，抛开估值只看基本面的话，虽然各自的逻辑不一样但都很强很优秀。

汽车零部件今天也起来了一些，这块更多是跌多反弹，还是再强调一遍，10月初小白强烈建议大家买零部件，是买的“海外疫情好转、芯片供给环节、汽车行业补库存”的逻辑。

现在这个逻辑已经基本结束，汽零板块也下跌了快半个月了，今天的反弹不意味着所有公司以后都能回到之前高点，后面汽零板块要买的是还是两点：电动化、智能化。

汽车后半场，必须重仓智能化

华为今天线上召开了2021智能汽车解决方案生态论坛，德赛XW、舜宇GX、光峰KJ、中科CD、福耀BL、上声DZ被列为智能汽车解决方案优秀合作伙伴，所以今天相关公司都涨了不少。

今天的智能化小白就以华为汽车为例展开讲讲，公司重点布局的是智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动和车云服务，这5大板块也是未来汽车智能化的最主要增量市场。

苹果、小米也都明确表示了要切入汽车领域，大家也能看到，从消费电子往汽车电子技术的迁移是个必然的趋势。

看了个机构做的市场规模测算，乘用车增量市场规模预计会从2020年的2000亿元增长到2030年的1.8万亿元，10年复合增速25%，而其中智能化会带来单车增量价值从10000元到70000元。

可以这么说，以后的整车厂，如果还是单单做“造车”这一项工作，那以后就真的只是一个载体了，真正的估值会“电子、智能化”公司上体现。

1）智能驾驶系统

智能驾驶系统是智能汽车区别于传统汽车最核心的增量部分，国金证券做的一个测算是国内2025年智能驾驶空间超过2200亿元，2030年达到5000亿元。

细分赛道上，计算平台和激光雷达的成长性最强，未来10年的复合增速超过30%。

具体到股票上，小白建议大家重点关注传感器（摄像头+激光雷达）领域已经具备全球竞争力的企业，和计算平台领域有车载先发优势的龙头公司。

2）智能座舱

相比于自动驾驶，智能座舱现在算是智能化中已经比较成熟的板块，测算2025年市场规模1000亿元，2030年1500亿元。

上市公司主要涉及车载娱乐、操作系统、HUD抬显、车载导航的几家。

3）智能电动

三电系统是汽车电动化过程中最大的改变，根据机构测算，2025年市场规模达到2600亿元，2030年超过6000亿元，10年复合增速20%。

这块的公司比较简单，以宁德为首的产业链和以时代、斯达代表的功率半导体，以及以汇川为代表的电机。

最近有个新赛道热度比较高，汽车连接器，做数据线类型的配件，随着智能化的提升，车内需要更多连接器传送数据信号，是个小赛道，受益于之前估值低所以短期窜的比较快。

4）智能网联

这块是华为在智能汽车解决方案中积淀最深厚的领域，网联芯片还是华为、高通等巨头的游戏，车载通信、车载模组上其他企业有突破的空间，如做车联网模组的移远等。

5）车云服务

这块涉及业务比较多，包括高精地图、车联网、V2X等增量的云服务，现在热度比较高的我看也就是四维，做高精地图的，但目前盈利模式不算清晰，所以波动也很大，需要继续跟踪。

最近新能源、电动车、锂电调整的都不少，上边说的5个板块中的重点公司，其实小白之前都多多少少跟大家分析过，电动车产业链上我是中长期看好上述5个细分赛道的，最近的调整，大概率会带来一些机会。

能调整到位，小白会毫不犹豫买入、重仓！

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