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这个周末讨论最多的是有关疫情方面，按照公开数据显示，除了西安疫情较为严重之外，各地方也出现了一些疫情反复的状况，其中天津出现了两例Omicron（奥密克戎）的确诊病例。
现在距离春运不到个把月的时间，这又会是一次对疫情防控比较大的考验。你们中有些人的想法我大概能猜到： 2、国外奥密克戎疫情的数据，死亡率和住院率有明显的降低；3、疫情两年，因为各地防控措施以及工作等原因，之前都没回去的这次一定要回去。单看数据，相比德尔塔，国外奥密克戎疫情的死亡率和住院率确实有明显降低。但是国内外的国情还是有所不同，国外采取的措施是“硬闯”式的群体免疫，基础大是主要问题，昨天有位专家解读说的还挺靠谱的：奥密克戎的死亡率数据是比较低的，英国因为检测还跟的上，死亡率大概降到0.1-0.2%，美国那边其实检测已经跟不上（传染力过强），死亡率降到0.7%。但是还得考虑的是国外疫情已经经历过几轮筛选，一些免疫力低下的人群可能已经...这种手段不人道的出清了一部分社会压力，后续的死亡率自然会低一点。2、疫苗虽然无法保证不被感染，但是可以大幅降低重症率；3、不要给社会添乱，不散布谣言，有事儿的情况下做好隔离，没事儿也得注意防护；张文宏医生也说了，奥密克戎不是大号流感，会要咬人。不要人云亦云的去轻易理解疫情流感化，嘴巴是人家的，命是自己的。当然疫情防控到现在，对咱们还是挺有利的，现在已经有了一个相对来说风险比较小的变异病株，后面没准还有更有利的变异。这不是坏事，至少我们还有主动权，思想上重视，但心态也不用过于紧张。也是由于疫情的原因，美联储虽然释放出了比较鹰派的加息信号，但是疫情新增确诊人数创历史新高的背景下，产生的就业压力对美联储加息也是一种制约。所以有些地方说一季度就要加息的言论，我是不认可的。比较靠谱的判断是国盛预测美联储会先鹰后鸽，最早加息也要到5月份，6月或7月给出缩表计划，年底第二次加息。当然这种短期鹰派的加息言论，似乎成了最大的风险信号，也确实进一步加剧了成长赛道的调整幅度，新年第一周的行情其实几句话就能总结：3、稳增长代表地产链，逼宫叫板赛道股，你不信我涨到你信；6、创业板接连新低，扛把子50也没遭住，但上证距离3700点就差不到4%。
通俗的讲，本轮剧烈的调整主要是以新能源为首的成长赛道引起，现在已经有很多人开始比对去年2月份那轮核心资产的调整幅度。但不同的是，市场的结构性分化程度很大，即使是近期最差的新能源，大部分从11月份就已经不再创新高开始调整，短期调整的时间和幅度都比较大了，虽然不见得这就是底，但跌猛了总该喘口气。我对市场不悲观，有种解释是美联储鹰派信号是调整的主要原因，这样的言论在圈子里被疯狂传播，但说句实话，国内十年期国债并没有跟着美十债大幅飙升，没理由股市比债市更敏感。![]()
所以更深层次的原因其实是机构调仓换股带来的短期流动性压力，当调仓的动作结束之后，市场氛围大概率会有明显转暖。这个节点可能不会距离太远，而在即将开始的这一周，虽然不见得这就是底了，但是短期跌的猛了，该喘口气的还是得喘一喘，该反弹的也该反弹一下。 走在桥水的猫 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度 34篇原创内容 公众号
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