下周三之前，一定要卖出！

这是小白的第413篇原创  

今天文章内容包括：1）下半月买什么？2）周末重点信息；

下半月买什么？

一月过半，万得全A指数从5941点下跌4.1%至5700点，周末小白也一直在思考这半个月市场的下跌原因，总结了4个点跟大家分享：

1）宏观层面，社融企稳，但没有完全达到市场预期，虽然有之前央行降准的利好，但Q4的GDP增速还是有点差强人意。2022年的大方向是“稳”增长，受疫情影响，开年宏观层面表现一般。

2）海外层面，老鹰国加息和缩表的利空是最大的影响，是一个超过市场预期的利空，偏悲观的投资者上周担心国内货币政策的力度或者节奏，是不是会受到海外影响或者约束，所以上周砸了券商。

3）行业层面，白酒有“提价预期落空”和“消费税或提高”的利空影响，下跌幅度比较大，虽然基本面暂时没变化，但有J北向和大机构资金兑现利好的操作层面影响。

4）概念层面，受影响最大的是锂电和光伏，光伏已经调整了一阵子，利空观点主要有三个：担心光伏业绩不及预期、传出“双碳”考核调整的信息、新增装机和基本面受中上游价格博弈影响不确定。

不过现在第一点已经在陆续被业绩公告证实，目前出业绩的公司来看问题不大；第二点根据调研了解，不是不做考核了，而是在“双控”边际上会有放松但不影响下游装机；第三点中上游价格已经博弈了一段时间，整体表现还好，我理解从1-2年甚至更长维度来看， 硅料产能扩张、价格下行是一个非常明确的趋势，只是拐点不好拍，所以小白上周五就表示了自己已经在慢慢买了。

锂电受锂盐价格回调影响带动锂矿板块大跌，中下游基本面没有变化，更多是交易层面因素，需要时间去消化估值和震荡，2022年第一周锂电基本都在跌，第二周已经是涨一天、跌一天的形式，相信很快能够到底。

中药近期概念一直比较强，但头部企业董事长、总经理辞职和大股东减持的利空，板块也迎来了调整。

上周某头部券商策略组给赛道股的下跌拍了个底，是2021年8-9月份的股价，其实现在已经差不多到了；小白最近跟同行交流的时候，最悲观的预期得到的底也是两会之前，那就是3月份，小白乐观一点，我理解春节后的行情应该比现在乐观很多。

1）首先宏观层面，周末我听了好几个宏观组的路演，比较一致的预期是下半月政策端预计会持续发力，包括信贷投放加快等措施，可以重点关注Q1各地基建规划和落地情况，春节后信号会更明显。

同时中期看，稳增长是一条确定性很强的路线，基建、家居会是受益板块之一，这也是小白上个月就提前把建材资料先做好，等待机会的重要原因。

2）海外层面，加息的信号已经释放被市场逐渐消化，预计3月正式执行之前，应该会有一段平稳窗口期。

3）行业层面，提价预期暂时落空，但小白跟踪到茅台目前对经销商只收了2022年1月的货款，往年都是要求经销商一次性支付一个季度的款项，这意味着2月的出厂价可能有变数，或许提价能够落实； 消费税小白之前专门分析过，对高端酒影响很小，可以通过提高出厂价、增加直营占比来消化。

4）概念层面，新能源车上，小白想强调一句就是板块可能有分化但不会走熊，汽车零部件22年开始重心或逐渐从电动化向智能化偏移，智能汽车一定是主线之一，之前专门分析过这块并给了重点标的了。

锂电产业链上小白主要看好电池、隔膜和锂矿三块，但锂矿受政策影响比较大，所以小白主要做短线，电池主要参与二线个股。

光伏产业链的价格还在梳理，但也快差不多了；下游主要看好特高压和绿电运营，受华润分拆上市和“双碳”考核影响，绿电运营最近在调整，小白正在等待低点机会；特高压受上周2022年计划开工13条特高压线路利好影响，已经开始反弹。

周末重点信息

1）券商

上周受加息和人民币提醒贬值影响，券商大跌，中信下周配股，如果不想参与的话，小白提醒一定要在周三之前卖掉，不然白白被拉低股价。

2）换电

下周二宁德的换电品牌EVOGO正式推出，换电路线提的最早的应该是蔚来和北汽蓝谷，两家公司都已经有换电平台推出，可实现不到3分钟的高效换电。

板块和重点个股小白11月中旬就做过详细分析，以山东威D为例，小白15号分析完之后涨了48%上去，12月开始跟着汽车板块已经调整下来不少。

3）东奥

昨天经济日报文章表示，冰雪产业跟国家经济发展水平密切相关，未来要完善冰雪装备、冰雪设施、冰雪旅游、冰雪培训等相关产业发展，推动冰雪产业高质量发展。

东奥临近，冬雪相关和氢能相关产业，都有波段机会，适合擅长短线的朋友。

4）疫情

我的行程码已经加上星了，我老爸做老师的，他们学校对中高风险地区回家的家属管的比较严格，小白已经一颗红心两手准备了。

最近上海、天津、珠海、北京都有案例出现，下周疫情相关的个股应该还会有一些表现，大家也要记得做好防护哦~

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