大方向！数字+经济=？！

一周以来，数字人民币行情保持强势，并在数字经济的加持下再度热度升级。数字人民币，我之前就给大家说过很多次了，大家啊感兴趣可以看看过去的文章。

视角转向数字经济，这主要是因为在这个月，国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，明确十四五”使其推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

1月16日出版的《求是》杂志中，也刊载了《不断做强做优做大我国数字经济》，指出发展数字经济已经上升为国家战略。

说到数字经济，大家理解的肯定很泛泛，具体地，什么数字经济？

事实上，这确实是一个较为宽泛的概念，它的概念随着数字技术的发展而变化。

凡是在经济活动中，对新一代的信息技术有应用，而且，还可以产生有大数据特点的新产业、新业态，或者是新模式，这些都可以被纳入数字经济的范畴。

在技术层面，像大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能和5G通信等数字技术，都已经渗透到经济社会的各个方面。

简单的说，数字经济可以被拆分为“数字”和“经济”两部分，“数字”就是指数字技术，像上面提到的大数据、云计算，“经济”是指将这些数字化技术应用到商业方面，落地到商业应用场景，找到经济价值。

数字经济是继农业经济、工业经济后的最主要的经济形态，相较于传统经济而言，具有数字化、网络化、智能化三大特征。

这背后，是什么驱动其发展？

一是，2020年两会期间，“新基建”这一全新概念引起社会各界的广泛关注。“新基建”即信息数字化的基础设施建设，而这背后的本质是为经济发展、人口和产业发展服务，这是正符合当下中国的国情。

新基建的建设目标，与数字经济发展不谋而合。

二是，近两年全国31个省市自治区中有28个发布了与数字经济相关的专项政策，专项政策总数达59项。

各地数字经济发展的重点和方向集中于建设数字车间、智能工厂，推动企业“上云上”平台，并强调加快 5G 基站建设、推广应用，政策也在驱动着发展。

从分类看，数字经济可以分为to C数字经济、企业/工业数字经济、城市数字经济。

to C数字经济历经互联网、移动互联网两代计算平台，目前正处于移动互联网红利见顶后阶段、元宇宙作为新计算平台的混沌阶段。

企业/工业数字经济，有别于过往的IT、信息化，核心在于生产、管理、市场的业务数据化，即数据驱动生产、驱动管理、驱动市场，实现数据业务化。

城市数字经济包括主要城市的数字基础设施改造、数字消费的发展。

按照之前的供需关系来看，数字经济的供给方，是数字化技术与应用创新的技术及服务方。数字经济的需求方，则包括C端用户、企业/工业、政府（城市）。

从投资的角度，数字经济的分类背后，数字化在最为确定性的受益方向，会使诸多公司迎来机遇期，特别是相对传统行业受益数字化的新产业。

例如在软件层面，这是以CAD、CAE、EDA等建模仿真软件为核心，硬件层面是以电磁测量的科学仪器为核心。

当前基础工具链的国产化率还是较低，伴随产业政策的扶持、企业供应链多元化的需求、叠加相关企业陆续上市融资，萝卜君认为，基础工具链国产化将会成为下一个国产化的重点方向。

像代表了一系列典型的工业软件的CAx 软件，很多领域的研发设计都需要这个软件，其涵盖多个基础学科门类，需要长期积累沉淀，壁垒很高，虽然现在发展速度还算可以，但仍与发达国家有较大的差距，“卡脖子”隐患还是有的。

CAx 软件的中望软件、霍莱沃表现都还算不错。

去年11月，中望软件入选石化行业首批技术名单，随后，工信部发文，工业软件行业被多次提及，重要性与必要性再凸显。

霍莱沃在去年10月，拟收购弘捷电子51%股权，还在加速校准测量业务的边界扩张。

还有芯片制造的最上游产业EDA 软件，其是衔接集成电路设计、制造和封测的关键纽带。

从应用角度看：EDA工具广泛应用于数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大环节，已经成为芯片设计生产过程中不可或缺的工具。

从产品价值量角度看，EDA价值量飞速上涨，目前某些单套EDA软件工具价格可达数千万美元，形成了超过80%毛利率的商业模式，具有巨大的商业价值。

EDA领域的概伦电子大家可以看下，还有没上市的华大九天，都算是“潜力股”。

概伦电子的制造类EDA主要用于晶圆厂工艺平台的器件模型建模，能够支持 7nm、5nm、3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线。

该等工具长期被台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等全球领先的晶圆厂在各种工艺平台上采用。

在国内主要EDA公司中，概伦电子与其他公司的最主要差异是商业化客户收入占比高，以及来自于海外客户的收入占比高，还是有长期的成长潜力的。

除了这几个产业，我其实之前还给大家讲过很多细分的行业。

科学仪器领域的鼎阳科技；电力信息化的恒华科技、朗新科技、远光软件；智能制造的宝信软件、中控技术、赛意信息、鼎捷软件；智慧民生的和达科技、瑞纳智能；空天信息化的航天宏图、中科星图。

老粉丝都还记得这些吧，写在最后，萝卜君盘点了CXO的龙头企业，大家点赞后，后台聊天框输入“999”即可领取！

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