情况有变！！小研又方了...

乌冬面今天开始第一轮谈判，不过目前来看两边的诉求都比较多，短期可能比较难达成合作。

欧美gu市因为乌冬面冲突继续调整，短期市场估计依然面临较大压力，还是以防守为主，等待局势稳定再加仓。

短期可以关注一些调整比较充分的稳定性板块，比如检测和安防两个板块：

检测

检测的龙头是华测检测，刚刚公布了21年的业绩快报，公司21年实现收入43亿，同比增长21%，实现净利润7.46亿，同比增长29%，整体业绩增速比较稳健。

公司预计未来3-5年依然能够保持20%-25%的业绩增长，预计22年净利润大约是9.4亿，当前市值对应37倍的估值水平，基本处于最近五年的一个估值低位。

检测行业属于稳健增长的优质赛道，华测检测重点布局食品检测，环境检测，医药检测，汽车检测，消费品检测，船舶检测，建筑建材检测等多项业务，是国内业务种类最齐全的检测龙头，当前性价比还是比较突出的。

安防

安防板块的龙头是海康威视21年实现营业收入813.01亿元，同比增长28%；实现净利润167.84亿元，同比增长25%。

公司21年保持稳健增长，22年预计实现200亿左右的利润，当前估值只有23倍，也处于历史估值的底部区间。

未来主要看点就是发力软件业务，从销售摄像头等安防设备向销售安防分析软件的转型，有望带动估值水平的提升。

周期

周期可以关注一下石墨电极，龙头是方大碳素，公司主要做石墨电极，用于废钢炼钢。

在钢材价格维持高位的情况下，废钢炼钢需求依然比较旺盛，而且新能源汽车景气度比较多，很多原来用来生产石墨电极的产能转变成负极石墨化的产能，石墨电极短期供给比较紧张，价格有望迎来上涨。