周一，卖出！！

这是小白的第443篇原创  

周末两会报告出来，今天小白详细聊聊报告里的一些机会和建议。

基建，我是去年11月就提示基建有机会，自己买的是消费建材，基于对2022年“稳”增长及政策发力“靠前”的预期，股市就更靠前的给了整个基建板块涨幅。

两会报告出来后我也比较关注基建上的指引，2019/2020/2021年基建投资指引为5776亿/6000亿/6100亿元，今年预算目标是6400亿元，延续一贯的平稳增长。今年也强调了老旧小区改造但不像往年一样给了具体数据，看来今年基建的重点在县城和乡村上。

之前建材板块股价反弹的有点多，报告里给的指引其实没有股价反弹的那么好，小白暂时对消费建材还是观望，等更低点的位置进去，买低估值和低增速。

疫情，前段时间市场炒了一波全面放开，机场、免税都涨了，但最近感觉又不太好，下午我爸妈给我说山东老家那边现在不让上海的回去了，现在看还是没法放开，打了3针疫苗但赶不上病毒的变异。

报告里面关于疫情防控主要提及的是“加快疫苗和特效药物研发”，至于全面放开上半年看是没什么可能，暂时不跟炒。

碳中和，报告提出能耗考核在十四五规划内统筹，并保有适当弹性，相较于去年说的“尽早实现能耗双控”好像没有那么急了。

绿电运营商小白是一直在观望但也一直还没下手买，现在看绿电运营几家公司更适合细水长流拿长线，挣业绩增长的钱，短线受益政策或消息面利好大涨的概率一般，考虑到今年行情大概率以震荡为主，我应该会再等等，应该能等到更低点然后进入。

碳中和方向下有一点倒是不用担心的，报告明确提出要推进大型风光基地建设，并且用了“推进能源革命”几个字，风光的装机需求中长期都不用担心，我们能做的就是择时，择时进入和择时卖出。

这轮我自己买和在公众号提醒买光伏都是2月17号，当前少的反弹了20%，多的反弹了30%，市场已经有点动摇了，加上周五幻方（头部私募）基金经理在微信群里明确表示，建议当前承受不住波动的投资者赎回，本来我觉得这轮光伏至少能到3月中旬，但市场情绪差点意思，上周汽车板块先崩了，如果明后天光伏风电板块出现放量下跌小白大概率会考虑卖出，如果是缩量小幅震荡，那就再拿一周看看，再吃一波一季报利好，最近上市公司应该会出来交流释放一些利好信息。

军工，军工在两会报告里面属于超预期的了，虽然报告里面没明确给数字，不过我看到有媒体给了今年预算增长7.1%的说法，军工在十四五期间的景气度是去年下半年市场就达成一致的了，小白去年7月开始断续买的军工ETF，慢慢拿着了。

汽车，汽车上周真的很伤心，受俄乌冲突影响被疯狂砸盘，报告强调“支持新能源汽车消费”，加上最近油价大涨那对新能源车的需求只会上涨，上周市场传言3月份会出台政策取消新能源车的所有补贴，我觉得不太可能。食品饮料跟踪下来的消费数据不太行，疫情放开拉动旅游、交通、免税也不太可能，那么今年的消费还是要靠汽车消费支撑的。

小白周五晚上在备用号上发了关于中鼎的看法，扫码就是备用号，凌晨3点写的，实在是睡不着。这轮的砸盘虽然有点突然，但不代表不是机会，只是短期建议观望为主，等一等。

科技，科技毋庸置疑，如果说中国未来几年最确定的机会非谁莫属，那一定是科技，只是每年的细分赛道不太一样，今年看的是数字经济（东数西算）和工业互联网（集成电路、人工智能）。昨天还有媒体消息，三星停止向俄供应电话类通信设备和芯片，这是中国产业链的机会。

简单总结一下：科技这几年会一直有机会，但是每年赛道不同，今年看数字经济、工业互联网，俄乌冲突对通信和芯片利好，但Q4有产能释放记得提前卖出；

新能源车会是后面今年的机会但短期不太好做，以观望为主，等足够低的筹码；风光在今年震荡行情下大概率也是震荡走势，短期反弹20-30%后面1个周要加强观察，确定是先走还是再吃一波一季报的利好信息；

军工十四五的景气度确认，可以拿中长线，短线炒得过头记得做T卖出。基建在“稳”增长前提下今年有机会但更多是作为防御板块配置，最好能拿到比较低的筹码。

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