周末吃瓜...

短期可以继续关注一下jungong板块，今年我国预算的增速是7.1%，相比去年的6.8%有0.3%的提升，这也是2019年以来国内预算首次突破7%。

jungong

在加快Jun队现代化的大背景下，国内JG板块整体增速未来几年依然有望保持在较高水平。

而且局势变化对我国JG行业的发展也有催化作用，德国今年2月底就宣布大幅增加国防，占GDP的比例有望从21年的1.5%提升到22年的2%。

jg板块开年以来调整幅度也在16%，主要原因还是部分企业去年四季度业绩低于预期，引发市场对业绩增速的担忧。

下面是客观事实，板块的核心龙头是紫光国微，中航光电，振华科技，中航重机，这几个公司整体业绩增速比较稳定，股权激励比较到位，属于稳健增长的白马。

还有一些因为四季度业绩不及预期跌幅比较大的公司，比如中航机电和抚顺特钢，长期发展逻辑也没啥变化，后面重点跟踪一下业绩兑现情况。

稳增长

第二个就是稳增长板块，今年国内GDP目标增速是5.5%，整体增速应该是超出市场预期的。

在经济依然保持较快增速的背景下，地产行业的景气度大概率是边际改善的，基建板块和银行板块的景气度大概率也有会有提升。

地产产业链主要关注央企地产龙头,保利发展+金地集团，家居龙头是欧派家居+顾家家居，建材龙头是北新建材+伟星新材+东方雨虹，基建产业链主要是一些大型央企基建企业和地产的基建企业，例如中国建筑，中国交建，中国电建和山东路桥，银行板块关注招商银行，兴业银行，常熟银行和苏农银行。

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