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我的文章记录和分享自己在股市的心得和思考，所有内容仅作为自己的投资日记，不构成任何投资建议。投资是认知的变现，请大家做投资决策时自己进行深度、独立的思考，欢迎大家多多交流投资逻辑、交易体系，而不是抄代码。 市值变动：48.9w → 49.3w 大家晚上好，我是小师妹，一个陪你慢慢变富的贴心小伙伴。最近，整个互联网行业跌到怀疑人生了，去年初以来，我建议回避的中概互联ETF的走势，是这样的：然而周五，美股的中概股继续大跌，不少个股的累积跌幅甚至超过了80%，90%。我一直和大家说，下跌从来不是买入的理由，看着中概互联这一路的下跌，至少有好几次，看起来都要反弹了，如果抱着抄底的心态买入的，此刻大概很难受。我看空互联网，一方面是因为人品红利消失，另一方面，是因为行业内卷，竞争加剧。
目前来看，竞争的格局并没有明显改善，如果一定要说互联网企业，还能活得比较好的公司，大概也就是垄断了流量的腾讯和字节跳动了。此时此刻，虽然中概互联跌了不少，但我觉得，就性价比来说，不如直接买入腾讯。字节因为没上市，就没什么好说的，但腾讯我说过一个策略，就是400元下方，可以分批买入。
这两年，我也研究跟踪了一些港股的企业，虽然目前没有买入权限，但并不妨碍我看好三家公司，分别是：飞鹤，腾讯和港交所。就目前来说，港股已经进入极度低估的区间，如果抱着长期投资的正确预期，我觉得长期来看应该不会亏钱。
但投资之难，就难在每次下跌，都会有各种恐怖的鬼故事。投资这个逆人性的行为，有太多的人性弱点需要克服，所以，投资总是很孤独的。于是，人们发明了一个词叫抱团取暖，但必须明白，投资是件很私人的事，同样一只股票，别人可以赚到钱，你未必能赚到钱。尽管我每次都出于分享的心态，和大家聊一聊我的认知和看法，但只要股价没涨，就会有人嗤之以鼻。所以，除了和几位前辈交流下投资线索和经验外，我在现实里，几乎不和任何人聊股票。不管是大赚，还是亏钱，我都会认真想明白，自己对于认知的不足和正确时，所累积的经验。人生很长，我们注定不会只做一两次决策，只要累积了足够的经验，以后类似的机会或者风险出现时，就不会再犯下同样的错误。
周五晚，国家卫健委声明称：决定在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充。
不少人开始关注抗原检测相关的公司，甚至连销售抗原检测的药房，也被一些人吹上了天。
其实抗原检测的适用人群，卫健委说得很清楚了，这是一种辅助检测方法，用来衔接核酸检测的。 说白了，因为成功率和认可度不高，只是用来方便更高效的初步筛查，技术门槛相对有限，虽然暂时只有几家公司通过认证，但未来的竞争和销售情况，实在难以估计。药房就像便利店，但又比便利店的毛利要高得多，其利润来源，主要是一边承接了医院的处方药外流，一边又依靠规模效应和药厂议价。我们知道，以前我们国家的医院，是通过卖药的时候加价，来实现以药养医的，但医改后，医院卖药不再加价，而医院的回款周期更久更难，所以，药企其实也更喜欢药房。药房靠着处方药外流的红利，不断快速开店，就像当年美国的沃尔玛一样，东西卖得越多，于是和药厂议价的能力就越高，从而实现良性循环。但是疫情发生以后，线下药房的盈利能力下滑，开店速度变慢，更苦恼的是，疫情后国家鼓励互联网药房，线下类似美团送药之类的模式，也给药房增加了一些压力。目前来说，药房还处于跑马圈地的阶段，除了Ａ股的几家上市公司以外，还有高瓴资本旗下的高济药房，也在疯狂的并购小药房。（这一点和酒店其实有些类似，市场很大，龙头还有进一步提升市占空间）也正是因为资本间的竞争，导致并购小药房的价格过高，导致盈利能力下滑，你看，资本所到之处，都在加剧竞争和内卷。整体来看，药房长期受益处方药外流，在一定范围内，有不可替代的便利店属性，如果要关注药房，主要还是看并购的价格战什么时候停止，哪家公司的开店的速度更快。对了，交待一下，周五看到账户还有两千块碎银子，就顺手买了点重银，毕竟碎银换重银，听着就是个划算的事？![]() 好啦，今天就聊到这，还有什么没说到的，咱们留言区见，记得给我点在看啊~~~原创不易，需要鼓励，请点击右下角的“在看”给我一点鼓励吧~
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