两大风险！注意躲避！

两个事情

1、手机行业今年前两个月销量不太好，今年前两月国内手机出货量只有4788万部，同比下滑了23%，国产品牌手机出货量是3800万部，同比下滑了接近28%。在疫情冲击之下，整个可选消费板块的情况依然不容乐观，像手机这种典型的可选消费产品，整体表现明显低于预期的。

汽车智能化板块，不少公司既做手机业务，也做汽车业务，典型的就是图像传感器领域的龙头韦尔股份和高速连接器领域的龙头电连技术，这些公司短期调整幅度相对比较大，主要还是受智能手机销量不及预期的拖累。

2、光伏组件天合光能的股东今天发布了减持计划，股东兴银资本和兴璟投资都准备通过大宗交易减持，兴银资本准备减持1.42%，兴璟投资准备减持1.91%。

光伏板块特别是光伏组件前期比较抗跌，这波如果调整下来，也可以多关注，后续可以跟踪一下调整的幅度。

其他

光伏板块今天还有一个比较大的事情，隆基今天和通威签订了一个硅料长单采购协议，从2022年1月至2023年12月，隆基向通威采购20.36万吨硅料，具体订单价格按月结算。

本次长单锁定量约覆盖通威22-23年预计产量的40%左右，通威已公告长单对其22-23年产量的覆盖比例提升至71.5%。

这个协议对隆基和通威都算一个利好，通威作为硅料龙头，未来两年扩产比较迅猛，这波长单签订以后，可以保障未来两年硅料的销售情况。

隆基作为硅片龙头，也可以获得充足的硅料供应，目前硅片的产能依然大于硅料，硅片行业的价格战还不算太激烈，主要原因是只有龙头硅片企业能够获得充足的硅料供应，二线硅片企业在缺乏硅料情况下，生产比较困难，难以对龙头公司构成实质性的威胁。

智能汽车板块，新增加一个激光雷达领域的龙头公司——炬光科技。公司是国内激光器领域的龙头，旗下激光器产品是智能汽车激光雷达的核心部件，这块业务未来成长潜力很大。

炬光科技已经和德国大陆签署了4亿元合同，后面还有望同华为，滴滴，蔚来等公司展开合作。

激光雷达主要用于L3级别以上的智能汽车，当前激光雷达还处于起步阶段，市场规模只有几十亿，假设到2025年全球新能源汽车销量达到2000万辆，一半的新能源汽车达到L3级别，平均一辆车用3颗激光雷达，全球激光雷达的需求就有3000万颗，炬光单个激光器的价格大约是1000元，激光器的市场规模大约是300亿。

假设炬光能够实现20%的市占率，这块业务能够产生60亿收入，净利率大约是20%，对应12亿利润。炬光当前市值只有100亿出头，还是有比较大的发展空间的，这个位置可以积极关注。

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