是暴雷，不是错杀！

这是小白的第461篇原创   

1个月盈利40%

我以为今年的开年，光伏会带我飞，万万没想到光伏没飞先废了一半，3月带我飞的是猪！

小白手里的生猪三兄弟，牧原、温氏、傲农，占了我在手的25%，站在风口上，猪带我起飞了！

今年推荐生猪是2月下旬开始的，2月最后一次强推是2月28号，那天生猪在跌。傲农自2月28号至今涨幅44%，我自己的收益36%；牧原2月28号至今涨幅0.28%有点拉垮，我中间一顿操作自己的账户里收益是2%；温氏2月28号至今涨幅14%，我操作完后收益13%。

今天终于看到券商开始吹猪，对于今天的上涨给出的理解是：

疫情下生猪出栏调运受阻，加上养殖户挺价惜售增加屠企采购难度，市场看涨情绪增强，北方规模场率先涨价带动全国猪价普涨。但3月疫情冲击终端消费，无力支撑猪价上涨，北方局部地区上涨3天后回落。

临近月末，规模场为了完成目标或加快出栏进度，预计未来1-2周猪价将再度出现踩踏式下跌，清明猪价有望创年内新低。

我没完全看明白这个逻辑，一方面说疫情影响生猪出栏导致涨价，一方面又说疫情影响需求导致猪价涨不上去，多少有点冲突了吧。

最近吧，生猪股涨的好，这种时候我最怕券商开始吹票，券商老是给券商抬轿子，吹票拉高公募跑路，留下一片狼藉，牧原温氏这种也没咋涨的反而不咋担心，但傲农不断新高让我开始紧张了。

半导体传言扎堆

三安今天创了去年5月底以来的新低，23.6元，跌入了我之前拍的22-25元区间。

还没加，因为我最近聊了很多次，短期行情我看低位震荡，看急跌后小反弹，但不看拉涨大反弹，我预计的低位震荡是1个月的时间，所以轻易不太想加大自己的仓位，管住手，但盯紧盘。

22-25的区间里面，我肯定是愿意倾向于靠近22去买，给机会就出手。因为足够低的成本我才能保证自己拿得住、并扛得住这段时间。

下跌不是三安一家的问题，是半导体整个在跌，利空信息扎堆了：

1）信息称SEMI2022年中国晶圆设备下滑30%，这个数据我去验证了，是统计口径有调整，只看纯内资设备的市场规模，2021年 750亿元，2022年预计1200亿元，是大幅增长的。

2）信息称某机构下调一批半导体盈利预测，这个确有其事，美系主导的3/5/7nm工艺受手机、PC需求疲软影响，供需出现逆转，从供不应求逐渐到供过于求；好在高端工艺依然紧缺，但今年手机/PC需求的疲软的确会有影响。

3）韩媒报道美日韩泰组建半导体联盟，这个联盟早就有了，不是新搞的，短期有影响，往后看问题不大，本身国产晶圆厂走的就是去美路线，减少对美依赖，这个联盟不影响欧洲光刻机的供应。

整体来说，信息不全是假的但多少有点夸大，这两天半导体的下跌不是错杀，是的确有雷点。

下跌主因我归纳为3个【大盘整体情绪低迷+PC/手机消费疲软+产品创新周期下行】，有点2018年的味道了，但好在有新能源车在，现在处于智能驾驶的导入期和超级创新周期，IGBT、SiC等与新能源车高度相关的业务问题不大，更多是被板块情绪带下来的。

双反没完没了

老美真的是，效率比不过我们、供应链比不过我们、创新比不过我们后就开始耍赖，搞双反，可真烦。

今年寄予厚望的光伏，眼看着一切都往预期的方向走，再跌点又可以买了，结果老美又跳出来搞双反，这次是对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南全境的光伏电池与组件启动双反，150日内发布初裁，预计税率在50%-250%，今天整个光伏板块都差强人意。

大盘上化肥农药、农业受EW冲突影响领涨，半导体和消费电子领跌，消费电子主要是受到苹果砍订单的传言影响，晚上歌尔披露了年报和一季度业绩预告，挺好的业绩啊！不过盘中的大跌我没敢上，毕竟今晚出业绩，不知道盘中的跌停几分是果链影响，几分是业绩影响，毕竟大A一向有人更早看到业绩。

交易量上继续缩小至8645亿元，我还是坚持之前的判断，下跌伴随着缩量，短期看市场低位震荡，新低的概率不高，大概率围绕3200点震荡，时间上先等1个月。控制不住手想买入的，至少做好拿住1个月的准备。