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主力调仓了!

原创:星辰投研   星辰投研   2022-04-01 - 小 + 大

今天发个简版。


短期市场主线估计依然在地产产业链和周期板块,成长板块面临的压力相对比较大,部分机构正在减仓成长板块,布局周期和地产产业链,机构调仓可能会加剧市场短期的波动。


厨电领域的老板电器今天发布了股权激励计划,公司计划2022-2024年的复合收入增速不低于15%,公司21年实现收入101.5亿元,22-24年预计实现收入116亿,134亿和154亿,假设公司盈利能力保持稳定,未来几年实现的净利润分别是23亿,26亿和29亿,对应的估值只有10倍出头,处于历史最低水平。


老板电器是国内高端油烟机和燃气灶领域的龙头公司,未来将积极布局集成灶,洗碗机,蒸烤一体机等新兴产品,有望拉动公司业绩继续保持双位数的增长。


公司21年因为做了恒大的一些精装修业务,计提了一大笔坏账损失,利润水平大幅降低,估值也跌到历史低位,在整个地产产业链见底复苏的情况下,公司盈利水平有望见底回升。


地产产业链还可以关注一下瓷砖、木门,下面是客观事实,龙头是东鹏控股、江山欧派,这些公司过去也因为和恒大做一些精装修业务,出现了一度损失,整体估值跌到历史最低水平,如果地产产业链景气度进一步回升,这些公司也有估值修复的机会


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