突发两个利空！

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周末有两个偏空的消息，需要注意：

1、隆基昨晚发布公告，云南取消了隆基在云南享有的优惠电价ZC，公司后续用电价格将通过市场化方交易方式进行，直接和电网企业结算。

历史上云南产业结构比较单一，旅游业相对比较发达，工业相对比较薄弱，电力需求比较少。

但是云南水电资源又比较丰富，在水电装机持续大幅增长的情况下，电力供过于求。从2017年开始，云南通过优惠电价大力引进电解铝和工业硅等高耗电工业。

经过这几年的引进，云南用电需求大幅改善，在今年整体电力供应紧张的背景下，云南开始逐步提升电价，减少优惠措施。

隆基当前在云南有60GW的硅片产能，电费在硅片加工成本中占比是15%左右，大约15亿元，之前享受的优惠电价是每度0.25元，优惠取消以后的电价是每度0.35元。

整体涨幅在40%左右，预计会影响隆基22年5亿左右的利润，隆基22年利润预计在140-150亿元，整体影响不算太大。

2、乌冬面冲突有所升级，欧将对俄四大银行实施全面交易禁令，后面可能会大幅减少对俄能源的进口。

受这个事情影响，欧美gu市整体有所调整，感觉我大A开盘的时机每次都不太好，我大A港准备开盘，外围就出现调整。

最后分享一个22年一季度业绩应该不错的公司——新能源发电领域的龙头三峡能源。

三峡能源今年一季度实现发电量116.31亿度，同比增长46.58%。其中风电发电量85.67亿度，同比增长47.99%；太阳能发电量29.63亿度，同比增长44.18%。 

三峡能源风电发电量大幅增长主要得益于海上风电大幅增长，公司22年一季度完成发电量29.53亿度，同比增长205.69%。

2021年是海上风电享受国补的最后一年，根据ZC，2018年底前核准的海风项目，在2021年底前全部机组并网即可享受0.85元/度的标杆电价。公司在2021年抢装完成数个海上风电项目的全容量并网，全年海上风电新增装机规模约3GW，在国内海风市场份额增加至17%。

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三峡能源22年预计接近80亿，整体增速40%左右，当前估值在22倍左右，性价比还是比较高的，当前位置值得关注。

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