今天，调仓换股！

今天大家会发现我顺络电子的亏损怎么变多了，因为我亏钱减仓了，所以成本就变高了，就和其它负成本是一个道理，赚了钱减仓后，成本自然就降得很低了。

今天不少科技、电子都被锤了，主要还是受疫情的影响，比如说大家比较关注的光环，不少人都拿北美大厂砍单来说事，但光环的业务主要是在国内，国外影响最多就是中美抹茶担心业务受阻。

云计算这业务根本和对岸针对的先进制造没什么联系，而且光环机柜上架率是75%左右，未来新增10万机柜的长逻辑在这里放着，短期纠结就让他纠结着吧。

讲真，现在的确挺难熬的，持仓个股的逻辑都没有变化，就是疫情的反复，使得他们复苏过程更为纠结了。

但这并不会成为我卖出的理由，小师妹之前和大家说过我的卖点主要有三个：

一、投资逻辑被破坏了，买入的逻辑如果不存在了，砍手剁脚也要卖。

二、明显高估。

三、有更好的投资机会。

今天买入天山股份，属于第三种，具体的逻辑，下文会分享。

我觉得今天市场虽然再次出现了调整，但医药股这么高估值还能在利好下爆炒，这本身就是市场攻击欲望较强的体现。

市场永远在波动，但最终因为市场外部而挖下的坑，都将会被股市自身发展的汹涌大潮填平，一城一池的得失，不必在意，选对行业和公司，赚钱只是时间早晚的问题~~~

今天小师妹调了部分仓位到天山股份，主要是考虑海外疫情迟迟得不到控制，外需的不确定性看起来遥遥无期，所以适度的调配些仓位到保就业，保经济的旧基建上来。

有很多人觉得国家要搞旧基建，中铁这样的工程建筑公司，或者地产公司，可能会受益，其实并不是，地产调控一直没有放松，而工程建筑类的公司，因为地产的调控，难有大量新开工订单，所以虽然估值低，并没有特别好的业绩增长点。

但水泥不一样，不管是建房还是修路，都需要用到水泥，所以我们看到最近水泥股其实走得很好，直到两会。

两会时，国家没有设立经济目标，这导致不少人认为基建投资将低于预期，而抛弃了水泥股，这也是最近水泥股持续走弱的原因。

但水泥这个行业，储存和运输都非常不方便，所以区域化特征非常明显，5月17号，国务院正式印发《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》后，西部水泥板块明显更强于大势。

这意味着，不变的产能，更大的需求，正在使得西部水泥公司，走出预期差来。

除了这个预期差之外，整个水泥行业一季度业绩就不好，所以受疫情的影响可以忽略不计。

我看好的是祁连山和天山股份，这点我上周在小课堂也有说过：

近期我国水泥行业已投产4条水泥熟料生产线，已在选址筹备4条，公示拟建16条水泥熟料生产线。

其中，已投产项目分布在广东、四川、吉林和云南；其他20条水泥熟料生产线分布为陕西1条、安徽3条、湖南3条、四川3条、广西3条、贵州1条、山东2条、山西1条、云南1条、江西2条。

除了陕西和新疆之外，各地水泥都出现了降价，主要是产能加大导致，新疆却不在此列，需求加大，产能没跟上来，供需矛盾明显。

所以，我最终选择了天山生物，如果后面符合我预期的话，不排除我会继续往这个方向适度调仓，当然，如果逻辑破坏，我也随时会卖出~~~

本文只是用来说明我投资天山股份的逻辑，绝非任何形式的投资建议，投资需谨慎，大家都是成年人，请独立决策，盈亏自负。

公开谈论自己的投资逻辑，对我来说，这是一件高风险但需要尝试去做的事情，必须要警惕的是，一旦我判断失误，不仅仅会造成自己资金的损失，还会失去信任，每个人都会犯错，而且自认为的确定性越高，犯大错的概率越大。

再次提示，大家都是成年人，投资需谨慎，请独立决策，盈亏自负。

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