黑天鹅来袭，直线跳水！

昨天银行板块的龙头招商银行大跌7%，主要原因是行长发生更换，招行行长从2013年开始任职，对招行的发展有很大贡献，招行从2013年以后，gu价整体表现也非常优异，和其他银行拉开差距。

管理层更换对招商银行业务发展会产生一点影响，但是不会太大，如果后续继续下跌，是可以抄的。

当前阶段成长板块集体反弹，汽车零部件和光伏相对强势，后面可重点关注一下新能源汽车和绿电板块的修复机会。

新能源汽车受制于碳酸锂价格高企整体反弹相对弱势，当前阶段可以关注电池龙头，下面是客观事实，宁德时代今年估值整体估值回落到40倍出头的水平，后面如果碳酸锂价格回落，宁德时代有盈利修复的机会。

绿电板块重点关注火电转型绿电、纯正的绿电，下面是客观事实，龙头分别是华能国际、三峡能源。华能国际前期主要受煤碳价格大幅上涨的冲击，如果后期煤炭价格止涨企稳，华能国际会有比较大的修复空间。

周期品价格短期依然比较强势，铜和铝的价格都表现比较好，铜的逻辑更好一些，主要原因是铜属于矿石，铝处于加工品，在煤炭价格大涨的情况下，铝的生产成本整体有所提升，当前阶段可以关注紫金矿业。

从一季度业绩来看，光伏板块的两个设备公司今年一季度业绩表现都比较强劲：

迈为股份今年一季度实现营收8.3亿，同比增长32%，实现净利润1.8亿，同比增长50%，合同负债24.0亿，同比增长34%，公司整体订单充足、业绩增长确定性强。

迈为股份未来核心看点还是在HJT降本增效的推进，预计2022年HJT扩产规模在20GW左右，从2023年开始HJT商业化扩产有望加速。

奥特维是国内组件设备龙头，公司一季度实现收入6.25亿，同比增长70%，实现净利润1.07亿，同比增长109%。截至2022Q1末，公司合同负债为13.3亿元，同比增长63.6%。随着硅料降价，光伏今明两年景气度都非常高，组件设备领域增速有望保持高速增长。

夏日福利，前几天小研打开柜子，发现去年买的两件全棉短袖都发黄、褶皱了，全棉材料虽然舒服但就是容易受损，这次上新的短袖是棉+莫代尔+桑蚕丝，舒适而且摆脱季抛款，仅需79元，14种颜色，圆领V领都有！

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