逆势走强，重视！

短期来看市场下跌有点不太理性，外围整体表现远远好于大A，中丐股都比大A强一些，当前要多关注一季度业绩情况，重点布局业绩超预期的方向。

当前阶段，有几个板块整体逆势走强：

1、电力板块，特别是火电板块，当前是煤价高企，是火电盈利最惨的阶段，市场后期预计煤炭价格有望回落，火电有望迎来改善，下面是客观事实，龙头是华能国际。

2、出口板块，r*b依然处于贬值阶段，出口板块整体是非常受益的，下面是客观事实，龙头是海象新材，麒盛科技，春风动力，久祺股份，共创草坪，巨星科技，玉马遮阳，众望布艺。出口业务占比比较高。

今晚总结几个一季度超预期的公司：

1、爱尔眼科，21年实现收入150亿，同比增长26%，实现净利润27.8亿，同比增长31%，22年一季度试下收入41.7亿，同比增长19%，实现净利润6.1亿，同比增长26%，在疫情反复的影响，公司整体业绩表现还是比较稳健的。

2、安井食品，公司主要做速冻食品，包括各类丸子，鱼豆腐，手抓饼，花卷，油条，预制菜，产品品类比较丰富。公司21年实现收入92.7亿，同比增长33%，实现净利润6.8亿，同比增长13%；公司22年一季度实现收入24亿，同比增长24%，实现净利润2亿，同比增长17%，整体业绩表现也比较平稳。

3、天味食品，公司主要做火锅底料和复合调味料，旗下品牌主要是好人家，公司2022年一季度实现营业收入6.29亿元，同比增长21%，实现归母净利润1亿元，同比+25%，公司整体业绩超出市场预期。

4、通威股份，公司21年一季度实现营收247亿，同比增长132%，实现净利润52亿，同比增长513%。公司21年硅料销售10.7万吨，今年一季度硅料销售4.8万吨，全年预计超过20万吨，23年硅料销售预期是35万吨。

当前硅料整体供给偏紧，通威业绩持续超出市场预期，依然是光伏产业链盈利能力最强的环节，当前估值已经回落到10倍出头的水平，整体估值水平已经非常便宜，如果下半年光伏需求比较好，硅料价格依然维持高位，通威依然有业绩超预期的机会。

6、亨通光电，公司22年一季度实现收入94亿，同比增长34%，实现净利润3.44亿，同比增长30%，公司业绩增长主要得益于光纤光缆市场回暖，产品价格整体有所上涨。

7、美诺华，公司今年一季度实现收入5亿，同比增长50%，实现净利润1.15亿，同比增长130%。美诺华主要看点有两个，一个是CDMO业务绑定海外龙头默沙东，未来主要帮默沙东代工创新药，这块业务未来有望告诉增长。第二个是新冠特效药业务，这块主要提供弹性，经过这波大幅调整，当前性价比还可以

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