不好了！今天要当心！

周末有一个比较重要的利空消息值得关注，byd在长沙的工厂因为排放异味气体，对附近的居民造成影响，当地已经成立调查组带领相关检测人员和专家人员前去调查。

这个事目前还没有最终定论，不过对byd肯定会有一些负面影响，在长沙工厂的产能是30万辆一年，主要生产海豚，秦等车型，后面可以再跟踪一下处理情况。

今天梳理一下jungong板块的投资逻辑，JG板块今年一季度整体表现比较差，指数回撤在30%以上。

主要原因是不少公司去年股权激励没有理顺，21年利润水平低于市场预期，叠加原材料价格也有一定上涨，22年盈利能力也面临一定压力。

JG行业长期逻辑主要有两条：

1、行业景气度提升，这个比较容易理解，未来几年jundui现代化建设会持续推进，带动一系列高端装备需求的增长，对应企业的收入和盈利水平也会保持一个比较高的增速。

2、国企改革的逻辑，国内JG企业大多是国企，过去对利润的诉求不强烈，成本管控不够精细化，盈利能力一直不强。现在不少企业都开始做股权激励，管理层和核心技术人员可以获得股权，企业对利润的诉求明显增加。

经过一季度的大幅调整，JG行业整体估值水平重新回落到历史低位，性价比大幅提升。

今年国内经济依然面临比较大的压力，不少行业的景气度都有明显下行，jg行业的景气度同宏观经济关系不大，在这种背景下值得关注。

国内jg行业比较好的三个赛道主要是发动机产业链，飞机产业链和军工电子产业链，这几个赛道都是景气度比较高，竞争格局比较好的优质赛道。

下面是客观事实，jg行业中长期业绩确定性比较高的是，jg连接器龙头是中航光电，jg特种芯片龙头是紫光国微，jg被动元器件龙头是振华科技，航空发动机铸造龙头是中航重机。这几个公司都是激励机制比较完善，竞争格局清晰，长期成长空间广阔的龙头，机构持仓也比较多，整体表现比较稳健。

jg行业前期跌幅比较大，未来有望迎来改善的是，下面是客观事实，高温合金龙头是抚顺特钢(主要受镍价上涨的影响，一季度利润下滑比较多），飞机机电系统龙头是中航机电（股权激励没有理顺，去年四季度业绩低于预期），还有像高yi邓总持仓比较多的中航电子，航发控制和光威复材。

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