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天降利好

真是从天上掉下来的，昨晚中国东航发布公告，拟定增募资不超150亿元用于引进38架飞机，其中有4架C919飞机（这是亮点），24架ARJ21-700，这些都是中国商飞的产品。

还有一则消息是，据某社交媒体报道，首架交付的商飞C919，近期在上海浦东机场进行滑行测试，目前这架飞机喷涂了启动航司--中国东方航空的涂装，不过暂时使用商飞的贴纸遮住了相关细节。

业内也有一些流传，C919将在本月首飞，今年年底交付。这里头有个知识点，C919的适航证暂时还没有新的进展，但是仅在国内飞是不需要适航证的，也不影响交付。

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今年我对军工行业看好的观点不变，虽然去年4季度中航系底下的几家公司的业绩不达预期，使得市场对军工业绩一直存在诸多的质疑，但是一季报披露以后，大部分军工企业的业绩是验证了行业的高景气度。

前几天咱们正好聊到，近期在大家钱不够、信心不足的情况下，还能吸引这些人的地方，说明它们肯定有一些特别之处，这里头就包括了军工。

当然对于军企本身，他们有着不同于其他赛道的优势，最大的特点就是，行业规划属性比较强，政府采购模式使得行业的需求端确定性比较高，受宏观的影响较小

。

从行业比较的角度，一季度军工行业的景气度是比较领先的，更为关键的是如果展望二季度，由于行业整体上遵循均衡生产的节奏，业绩确定性的优势会更加凸显出来。

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今天还有另外一条消息，全网都在讨论特别国债的事，传言是这么写的，后面可能将会发行2万亿或者2.6万亿特别国债，专项用于三大任务，即：

1、支持基建，对冲总需求快速下行，确保宏观大盘稳定，确保预期和信心稳定；
2、对特定低收入人群而非全体居民发放现金，将有限资金用在刀刃上，促进消费或提高其抗风险能力，确保社会和人心稳定；
3、支持各地常态化核酸检测等疫情防控举措，缓解基层压力。

我仔细找了找消息来源，是某个不知名卖方的报告，而且特别国债发行，需要人大常委会的批准，这个会一般只在每个月的下旬召开。所以你们可以理解为，市场在找个由头上涨，就像之前市场找由头下跌一样...

但是还别说，市场真的好起来了。

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2022-11-24

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