爆了...可怕

昨晚后台有很多人表示，现在关注消息面的意义到底大不大，至少在目前来讲，我认为有消息面配合，和没有消息面配合，结果会产生比较大的差异。

你们会发现最近市场有个特点，每次美股大跌，大a都能低开高走，其实有一些利好助推的板块，走的更加强势。人心思涨，对利好高度关注，对利空视而不见，描述的大概就是现在的样子。

这就和4月份之前的市场，完全变成了两样。很明显，当市场氛围越来越暖了以后，乐观的人也越来越多了，大家敢于在下跌的时候抄底。

即使有时候你看到“不知道哪里好”的消息。

但他还是蹭蹭蹭的往上冲...

......

今天光伏、风电板块的大爆发，主要是源于一条消息刺激。 昨日欧盟委员会公布“Repower EU能源计划”，进一步明确的装机目标：2025年实现光伏装机320GW，2030年600GW。

欧盟在要脱离俄罗斯的依赖后，加速新能源发展成了应对当前能源危机的方向性、长期性选择。相比较咱们国内双碳政策的指引，人家多少有点刚需的意味在里头。而这个REpower EU计划，应该算个保底指引。

光伏行业今年上半年基本面的变化，从卖方那了解到了几点：

1、一季度的装机量还是不错的，主要集中在一月份，其中很多项目是分布式，二三月份相对平缓。但是二季度受到疫情的影响比较大，比如施工进度，以及企业、用户的装机意愿等等；

2、上游制造业的排产和开工情况还是比较乐观，很多都是满产满销。但实际上由于组件端的价格居高不下，国内的项目动作并不多，主要是二季度海外市场比较好，支撑了大部分的订单量；

3、海外市场需求比较高，还有一个比较重要的原因是汇率贬值，导致海外企业有很高的囤货需求，对组件企业出口的刺激也就比较大了。另外欧洲在俄乌事件以后，对组件价格的接受度也更高了。

走在桥水的猫

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