说件很恐怖的事情

这件事就是，小师妹的账户马上要上46万了……

为什么这件事很恐怖呢，因为有人说小师妹的账户一旦上了46，市场就要教我做人

当然，这种四旧式的迷信，我当然是不当回事的，你们信不信，就自己看着办啦

我昨天说到学习巴菲特的大局观，然后有读者说我不知行合一了，他买的都是消费，医药等等。

我觉得很有必要澄清一下：我不是价值投资者

巴菲特自己在1992年的致股东的信里说到，所谓的“价值投资”，也是废话，我们来看看他的原话：

我们认为所谓的”价值投资”根本就是废话，如果不是为了换取追求相对应的价值的话，那还算是投资吗？明明知道所付出的成本已经高出其所应有的价值，而只是寄望在短期之内可以用更高的价格卖出根本就是投机的行为。

所以，就算巴菲特的价值投资，也只是大家给他装上的一个标签，一种风格而已。

价值投资的思维，就是把关注点放在公司的综合实力和长远发展前景，他们持有一家公司不管牛熊，也不看股票软件，要做的就是死死的抱着茅台腾讯不放手。

这种思维其实就是现实里的各种各业做生意的方法：地段最好的房子最值钱，位置最好的饭店生意最好。

如果你的资产足够大，配置一定的价值龙头，非常有必要，但这种方法，对于小资金来说，实在太不让人打不起精神了，你甚至什么都不要研究，因为无数人每天都在帮你盯着这几家公司。

问题来了，既然我不是一名价值投资人，那么，我的投资风格是什么呢？

以资产配置和分散持仓为交易风格，寻找景气行业周期的低估资产，然后耐心等待价值发现。

而我说的学习巴菲特的大局观，指的是相信我们国家的国运，也许有一天，我也会配置价值龙头，也许那一天，我们也可以一起和伟大的公司风雨兼程。

对于个人投资者来说，你是什么风格，什么类型的投资人，并不重要，价值投资不一定收益最高，题材炒作也未必不好，只要方法正确，收益都不会差，但方法有问题，则一切在一开始，就都是悲剧。

股市里有五穷六绝七翻身的说法，因为六月本身叠加了月末考核和企业年度缴税集中走款，再加上MLF的期限，一般是3个月、6个月和1年，所以六月的资金面确实是吃紧的。

也正因为如此，很多人预计周末要降息。

经济不好，需要扶持中小企业，需要稳就业矛盾，对岸又一直在放水，我们对美元的贬值压力在下降，趁着最近猪价下降cpi下滑，降息的条件太好了。

然而，小师妹上次给大家解读陆家嘴论坛领导们的表态是，近期不会轻易降，事实上，最新的政策：LPR维持上月利率不变，降息落空。

原因是国家最近放了不少钱出去，希望支持企业的低成本融资，用于扩大生产，拉动就业，同时也支持家庭的低成本信贷和消费，比如贷款买车。

然而根据M2的结构看，不少钱没有消费和生产，反而变成结构性存款了，所以现在国家也不急于降息，反正随时可以调控，掌握着主动权总是好的。

这大概也是最近市场量能温和放大的原因。

券商业绩的弹性和市场成交量呈现高度正相关性，今天早上一度有三只市值千亿的大券商都触及了涨停，我一度都以为自己在券商启动前卖飞了，然而最后各种冲高回落。

作为行情的温度计，要确定券商先于大盘启动，历史上可靠的信号就是整个板块出现集体涨停，今天这力度，暂时还说明不了问题~

对了，今天不少钢铁股大跌，开始有人说是钢铁上涨是因为对岸重启大基建，后来又说是钢铁厂转型IDC。

问题是美国的钢铁产能一直在增加，平均产能利用率也就68.6%，他们重启大基建对我们这边没什么大影响。

而IDC就更没道理了，IDC这行业看起来没什么门槛，只要有钱有地就可以上，但关键是需求都在北上广深等大it公司集中的地方，这些地方的能耗指标有着严格控制，一线城市运营用地和运营商的关系，才是核心竞争力。

看看钢铁厂产能分布都在什么地方：

钢铁厂转型做IDC,看起来很美好，实际上，就是想用远水来救近火，毫无意义。

我知道光环比起其它IDC来挺让人恨铁不成钢的，但没办法，谁叫他主营刚好在北京呢？

但北京这种风波，比起年初的武汉，真是不值一提，等疫情完全过去，更赚钱的零售业务，还是会被认可的~

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