严重低估！5倍空间！

今天重点分享一下国产软件和医药两个板块的投资逻辑：

软件

人民*报昨天专门发布两篇文章，一篇是《让更多国产软件大显身手》，另一篇是《十年间，软件业加快创新强韧性》。

两篇文章都提到要加快国内软件行业的发展，支持国产软件做强做大。

国内软件行业同欧美确实有很大差距，也存在很多卡脖子的环节，在自主可控的大背景下，很多大型央企国企和民营企业也开始大力扶持国产软件的发展。

国产最好的方向主要有两个：

1、能够云化的方向，让用户能够直接订阅，按年付费，需求非常稳定，这块的龙头主要是金山办公，广联达和用友网络，这几个公司的逻辑已经讲得比较多了，大部分读者应该都比较了解。

2、一些比较卡脖子的方向，像专门提到的CAD软件。CAD软件的主要作用是用来绘图建模的，包括一些工业零部件的二维模型，以及一些楼房，飞机，汽车的三维模型。

这个领域的全球龙头主要是丑国的欧特克和法国的达索，国内CAD的龙头是中望软件，中望软件的二维建模软件同欧美软件龙头的差距已经比较小了，目前正在发力三维CAD模型，主要和华为展开合作，实现技术升级。

中望之前几年收入增速一直保持30%的水平，今年受疫情影响，下游客户订单进展低于预期，业绩增速大幅放缓，股价出现比较大的调整，当前市值140亿左右，今年收入预计在8亿左右，PS低于20倍，还是值得重点关注的。

国内CAD市场空间在百亿左右，年化增速在20%的水平，中望的未来收入起码有5倍以上的成长空间。

医药

今天出台了深化医药卫生体制**2022重点工作任务，主要有两条值得关注，一个是推动中药振兴发展，一个是支持社会办医健康发展。

中药去年以后受zc重视程度大幅提升，未来有望持续享受zc利好，下面是客观事实，这块的龙头是同仁堂，华润三九，这两个都是冯*重仓的中药。还可以关注一下太极集团，这个公司是重庆的一个中药企业，旗下产品包括藿香正气口服液、鼻窦炎口服液、五子衍宗丸、急支糖浆。

公司一年收入100多亿，但是基本没有利润，经营效率非常低下，去年国药集团入主太极成为大股东，有望帮助太极集团提升经营效率，逐步提升利润水平。

支持社会办医这个zc主要还是利好民营医疗。下面是客观事实，龙头是爱尔眼科和通策医疗。

再给大家介绍一位小研今年认识的大佬—渡缘，一个大散户。因为是自己从小散户成长起来的，所以研究了属于自己的一套技术体系，现在早已财务自由。

所以看他的文章很好懂，没那么多弯弯绕绕，都是大白话。

渡缘特别擅长对大盘整体的分析，财经圈子里很多人都是聊公司，聊技术，但对大盘资金博弈缺乏判断，这方面可以和我形成很好的互补。

多了不说，下方是渡缘老师的公众号，关注不会让你后悔的：

渡缘看盘

天雨虽宽不润无根之草，股海无边不渡无缘之人！渡缘，愿意渡每一位有缘人，到达彼岸。

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