搞事情...到处都在传幺蛾子

原创：佚名   走在桥水的猫   2022-06-08 - 小 + 大

A股一天，人间一年。你们是不知道今天得有多精彩，目前传闻的各种版本都是真假掺在一起，我想吐槽，但也不分清楚哪个真哪个假，你们姑且当个瓜来听听。 第一个传闻是关于宁茅的，从昨天开始，圈里头就有在传宁茅期货头寸有大概十几亿的巨额亏损，这事儿多半有点半真半假。 真的点在宁茅的一季报里，确实在其他综合收益一栏写的是-15.63亿元（估摸着就是期货套保亏的），当时就被喷的很惨。官方也没认这笔账，觉得不符合套期会计规定的损失，就没直接计入当期损益。 现在的争议在这部分的损失会不会计入半年报，有人觉得是个铁炸弹，也有觉得压根不会对净利润产生任何影响。 这事儿到最后，传出了另外一个版本，说的也是宁茅业绩不行，原因是上游原材料上涨导致的毛利下降，还有说二季度装车不行的，拍出来个只有25亿的净利润。 于是你们看到了这一段... ...... 第二个传闻还是宁茅的。也不知道哪个卖方鼓起勇气，吹的二季度业绩180-190亿，不仅要确认政府补贴的20-30亿，还会收到提价后客户的15亿补偿金。此外，非洲表外的锂矿可能转表内，增厚80亿... 短短一天，业绩波动超百亿...简直离大谱。于是，你们又看到了这一段... 这么大坨屁股被传闻左右摆布，说明现在市场的神经真的敏感。 ...... 和大a相比，港股那头就没有这么纠结，光是恒生科技指数就涨了快5%，阿里、京东、腾讯、哔哔哩哩涨幅就不用说了，下图就有。 现在卖惨中概的几乎看不见了，也慢慢有越来越多的卖方对港股、对中概转乐观。之前咱们有讲到，中概股有三个节点非常重要，而3月份很大概率会是中概股年内的最低点。 第一个是情绪和预期节点（1月）； 第二个是政策落地节点（3月）； 第三个是业绩清晰化节点（6月）。 从目前来看，3月的政策放松，5-6月部分公司财报有边际好转的迹象，以及恒生科技指数的第二只脚，算是彻底踩稳当了。 唯一遗憾的是，我定投的中概，离回本还有一点点距离... ...... 穿越时间的迷雾，寻找价值与成长的温度。

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