强烈看好！坚定布局！

今天分享两家公司：

1、光伏激光设备领域的龙头是帝尔激光。光伏行业未来最大的技术变革主要在电池片领域，当前阶段主要技术路线是PERC电池片，未来有HJT，TOPCON等多种技术路线值得关注。

帝尔激光的优势是激光设备可以同时应用在多种技术路线上，无论未来电池片主流技术路线是HJT还是TOPCON，帝尔激光都非常受益。

对于PERC电池片路线，帝尔激光主要提供掺杂设备，单GW的价值量在1000万左右。

对于TOPCON技术路线，帝尔激光可以同时提供激光掺杂和激光转印两个设备，合计单GW价值量在3000万左右。

对于HJT技术路线，帝尔激光可以提供激光转印和激光修复两个设备，合计单GW价值量在5000万左右。

激光转印设备的主要作用是降低银浆耗量、提高转换效率。无论是TOPCON还是HJT技术路线，都需要使用到银浆，银的价格还是比较贵的，使用转印设备可以降低这种贵金属的使用。

激光修复设备主要用于电池片抗光衰工艺，电池片使用时间长了转换效率会降低，使用激光修复设备可以降低光伏电池片转换效率的衰减。

因此，无论未来电池片的主要技术路线是HJT还是TOPCON，帝尔激光提供的设备价值量都是增加的，只要光伏电池片的技术未来升级，帝尔激光的价值量的收入和利润体量都会有一个比较大的增长。

未来HJT和TOPCON两种电池片的高峰扩产量大约会达到200GW，单GW价值量大约是4000万元，整个激光设备的市场规模大约是80亿，帝尔激光的市占率大约在70%左右，收入大约在55亿，净利率大约在30%左右，利润大约在16.5亿，按照25倍估值计算，帝尔激光未来市值空间在400亿左右。

2、旗滨集团是国内玻璃龙头，玻璃下游主要是地产，去年下半年都地产行业景气度下行的影响，玻璃价格回落明显，旗滨集团今年一季度业绩也有比较明显的下滑。

目前来看，玻璃价格和旗滨的传统玻璃的盈利能力基本见底。未来旗滨主要的成长点在光伏玻璃，节能电子玻璃和药用玻璃这几个领域，公司在这三个方向的扩产速度还是比较快的，这几个板块有望为成为公司未来新的增长点。

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