 |
|
|
光伏利好 昨晚能源局发布了今年1-5月的光伏装机数据，国内光伏新增装机量为23.7GW，同比增速139%，5月新增装机6.83GW，同比增长141%，在硅料价格保持历史高位的情况下，国内前5个月光伏装机量还是比较超市场预期的。 2021年国内新增光伏装机量是53GW，市场之前预期22年国内光伏装机量应该在70-80GW，目前来看今年国内光伏装机量应该会提升到100GW左右，整体需求还是比较超预期。 在行业整体超预期的情况下，光伏板块整体都是有机会，硅料龙头是通威股份，光伏设备龙头是迈为股份和帝尔激光，逆变器龙头是阳光电源。 最近这段时间，m国通胀比较严重，为了应对通胀，美联储加息力度明显加快，6月单次加息幅度从0.5%上升到0.75%，受美联储大幅加息的影响，m股整体表现低迷，恒生科技指数ETF（513180）的持仓以互联网为主，主要在港gu上市，受m股调整，近期有所调整。 恒生科技指数ETF（513180）的主要持仓包括ali，tx，mt，ks，jd，wy，xm，舜宇光学，基本覆盖了国内主流互联网龙头和部分消费电子公司。 恒生科技指数ETF去年下半年以来整体调整幅度在50%左右，3月中旬基本见底，5月以来有20%左右的反弹，近期受美gu下跌的影响，略有回调，可以考虑趁着这个机会关注。这个还有场外华夏恒生科技指数ETF联接C（013403）。 国内互联网公司从中长期维度来看依然有比较大的成长空间，像ali积极布局云计算业务，TX和wangyi受益VR游戏的普及，mt外卖业务的渗透率依然有很大提升空间，ks短视频业务可以增加广告条数和直播电商提升变现率，舜宇光学主业是手机镜头业务，当前也在积极布局车载镜头业务。 锂电 锂电板块，当前阶段可以关注一下三元正极材料这个方向。锂电正极材料主要有两种，一种是磷酸铁锂，一种三元正极，磷酸铁锂的主要优势就是性价比高，而且比较安全，三元正极的主要优势是能量密度比较高，续航里程比较长。 去年在比亚迪的带动下，磷酸铁锂电池占比大幅提升，不过从今年最新装机情况来看，5月国内三元电池产量16.3GWh，环比增长58.2%，铁锂约19.2GWh，环比增长3.3%。 三元修复速度快于铁锂，主要原因是三元材料主要用镍和钴，镍的价格近期明显回落，三元材料性价比明显提升。三元材料龙头是华友钴业和容百科技，当前阶段可以关注修复机会。 今日上新与《史记》并称为“史学双壁”的《资治通鉴》，这是专为宋朝皇帝打造的“治国教科书”，小研觉得看完最大的好处是帮助我们洞悉人性的“处世宝典”。为了防止大家看不进去，我精选了这套全本无删减、翻译权威、通俗易懂的《白话资治通鉴》，比普通书籍大一号的字体，让中老年读者也可以不费眼力，轻松阅读。 风险提示:本文仅为个人观点不构指导意见 著作权为公众号:星辰投研,未经授权禁止转载 星辰投研 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
上一篇：龙头复盘（06.16独孤）
下一篇：大胆买入，在更强烈的逼空前
星辰投研 的最新文章：
原创2022-11-25
原创2022-11-24
原创2022-11-23
原创2022-11-22
原创2022-11-21
原创2022-11-18
原创2022-11-17
原创2022-11-16
原创2022-11-15
原创2022-11-14
分享投研信息，讲解投研方法，发现投资机会
微信扫描上方二维码进行订阅。