紧急辟谣...
原创：佚名 走在桥水的猫 2022-06-19
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周末的消息比较平静，但还是有几个事儿得拿来聊聊。
1、上周五路透社报道央妈受理了蚂蚁设立金融公司的申请。并以此推测蚂蚁ipo就快提上日程，这则传闻一度导致阿里美股盘前暴涨，但是很快就被紧急辟谣。
这条消息其实本身没啥值得说道的地方，但是你们往回想是不是觉得类似的传闻刚听过不久？是的...就在6月8日。
不同的是，那一次是彭博社报道...传的一样是蚂蚁集团有重启ipo的计划，随后也被迅速辟谣。不光如此，俄罗斯媒体也报道了俄交易所将于下周一（20日）可以开始交易12只在港交所上市的港股，其中就包括了腾讯、阿里、美团等中概股。事后也被港交所辟谣...连续密集的传谣..辟谣，还动用了三个不同的外媒，讲的几乎是同一个事，说不离谱是假的，但这件事儿没那么简单，肯定是真的。2、普大帝最近在圣彼得堡国际经济论坛全体会议上的讲话非常犀利。不仅批判了西方国家的制裁是搬起石头砸了自己的脚，认为通货膨胀、物价飞涨、粮食危机、燃料和汽油等问题，完全是西方国家的错误。还列举了详细的数据，比如欧盟因反俄制裁而蒙受的损失将达到4000亿美元，欧洲一些国家的通胀率已超过20%。此外，5月份俄罗斯联邦预算的盈余为5000万卢布，俄罗斯有能力大幅增加粮食和化肥出口。普大帝这次讲话的底层含义，不用我说很明白，俄作为石油和粮食的出口大国，完全有能力缓解目前的通胀和饥荒问题，但是否会做，怎么做，你们自己掂量。据最新消息，俄乌可能会在8月底恢复谈判，不管这次能不能谈成，压力是给到了乌这边。3、比特币2020年来首次跌破2万美元。对于虚拟币这种风险资产，主要依托的还是宽裕的流动性，直白点讲，当经济狂热的事后，大家手里的钱多到无处安放，就喜欢买点莫须有的东西，前几年炒鞋、炒币、炒nft就是这么来的。但是经济陷入衰退，大家存银行都来不及了，这些虚头巴脑的东西肯定也是最先嗝屁。4、拜登近期在接受记者采访时暗示，关于放宽对华关税一事即将做出决定。通胀给漂亮国的压力无疑是非常大的，实际上关税这回事早已经悄悄在取消，只是暂时还缺一个明确的表态，但这个节点应该不远。5、最近有媒体报道，但斌的基金近期波动和市场耦合度变高，这意味着他们公司大概率是加仓了。但是有意思的点就在这，周末又传出了一份但斌旗下基金客户群的聊天记录，大意说的是，这轮但总a股反弹没吃到不说，还加仓了美股，再那吃瘪...
市场这头，近期美联储的加息对A股市场的冲击比我的预期小的多，说明市场其实比咱们想象中都要更为强势，尤其是在触及压力位放了明显的巨量之后，依旧能平稳渡过。这意味着，市场短期即便有所震荡，但只要量能能跟得上，出现大跌的概率是比较低的，更可能的方式是在一定的震荡区间内完成调整。有些人会问，现在大部分的光伏、新能源、锂矿等等都回到了高点，那后面是否还是只涨这些成长赛道。我认为这个可能性不高，在这一轮震荡中，市场会完成风格再均衡，下一波上涨不会特别偏向成长股。尤其是在中报披露的时间点上，一部分业绩不及预期的会见到本轮高点，一部分业绩超预期并且涨幅阶段落后的，也会有补涨出现。
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