大超预期，抓紧加仓！

昨天有两个比较重要的数据公布，今天重点分享一下：

1、5月逆变器出口数据，5月国内逆变器出口金额为38亿，同比增长78%，1-5月累计出口156亿，同比增长41%，随着全球能源价格高涨，欧洲光伏装机景气度大幅提升，5月逆变器出口增速相比前五月累计增速明显提升。

逆变器环节上市公司数量现在也比较多，主要龙头是阳光电源，锦浪科技，固德威，禾迈股份，昱能科技和德业股份。

光伏逆变器主要可以分成三类，分别是集中式逆变器，组串式逆变器和微型逆变器。

集中式逆变器主要用在地面电站领域，像国内西北风光大基地，在沙漠上修筑成片的光伏电站，一般都会使用集中式逆变器。

组串式逆变器和微型逆变器都用在分布式电站，像一个工厂如果打算给屋顶都装上光伏发电板，一般都会采用组串式逆变器，但是一些农户农户如果打算给屋顶装逆变器，一般会选择微型逆变器。微型逆变器的优点是功率比较大，安全性比较高，不会出现触电风险，比较适合单户的应用场景，缺点就是成本比较高。

光伏逆变器里面的几个公司，阳光电源以集中式逆变器占比较高，锦浪和固德威组串式逆变器占比多一些，禾迈，昱能和德业主要是微型逆变器。

今年硅料价格一直比较贵，集中式电站对成本比较敏感，今年整体景气度比较低，分布式电站对成本的敏感程度低，今年景气度相对比较高。

从gu价表现上看，微逆的三个公司相对来讲最为强势，锦浪科技也还不错，阳光电源表现相对弱势，不过阳光在技术储备上优势还是比较明显的，后市也有补涨机会。

2、国内5月手机出货量为2080.5万部，同比下滑9.4%，今年前五个月，国内手机市场销量为1.08亿部，同比下滑27%，5月国内手机销量下滑幅度明显收窄，手机产业链有望后续可能也有修复的机会。

短期可以关注。韦尔股份是国内图像传感器领域的龙头，旗下产品既可以用在手机上，也可以用在汽车上，公司汽车图像传感器业务保持比较快的增速，手机图像传感器业务有望触底回升，当前位置还是比较低的。

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简放

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