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汽车产业链:新能源车依旧是市场最强方向，是新冠题材结束之后，游资主力转入汽车行业至今，整车、汽车零部件、锂电池、充电桩、热管理等等细分轮动炒了一遍；持续性带来的赚钱效应毋庸置疑；尤其是比亚迪冲上万亿后，把汽车板块带到新的阶段，

前面说了：汽车产业链作为国内经济稳增长消费环节的中坚力量，和复工复产和景气度提升的最佳方向，尤其是龙头中通客车打出高度，汽车板块各分支无一不是站在汽车促消费的组合利好政策之上，而且板块也是消息面不断；汽车下乡、购置税、补贴等一系列政策，以及最近最新新消息：

1）国C会确定加大汽车消费支持的政策; 

2）理想L9正式发布，推进C级SUV汽车产品突破; 

3）阿维塔E11重庆车展亮相，各车企重磅车型纷纷落地，新一轮汽车周期即将开启。

新一轮汽车周期即将开启，2022-2025为智能车放量大年！特斯拉、蔚小理等新势力市占率快速提升，华为、苹果等科技公司纷纷入局，汽车将加速迭代为新一代移动计算平台。随着近期问界M5热销、蔚来ES7、理想L9等重磅车型落地，汽车智能化进程正在大幅提速。2022年是行业重要拐点之年。汽车行业将在下半年迎来复苏期，新一轮汽车周期智能化为核心。

重点来了：

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板块继续重点关注，大家结合盘面观察高标对板块的带动效果，搭好大资金引导的顺风车即可；

风光储：光伏永恒的核心在于降本增效，顺应降本增效的产业趋势是关键，历史上的大投资机会大多来源于此，光伏产业链最近走强的是：HJT电池+逆变器；

周末科普比较多的还是光伏HJT电池，而周末的焦点是HJT进度超预期：金刚玻璃、华晟新能源的新动向。

消息面6.23盘后消息，金刚玻璃召开异质结技术交流会，与迈为签订4.8GW HJT电池设备及技术合作，金刚玻璃HJT新产品相关效率、成本数据超出市场预期，公布HJT电池效率突破25%，年内目标25.5%。

华晟新能源召开210系列异质结组件发布会，HJT发展趋势确立。2020年1.85GW，2021年8.1GW，22年20-30GW，23年50-60GW。

之前说过：光伏行业的电池转换效率是最关键的指标，随着PERC电池的各种plus版本都开发完了，即将接棒PERC的N型电池，包括已具经济性的TOPCon、发展空间更广的HJT、IBC。—异质结电池（HJT电池）。其效率更高，工艺更简单，能耗更低，长期来看代表未来电池技术的发展方向。

近期市场传出光伏圈内企业正在积极加码HJT技术，圈外巨头、央企也在押注包括HJT在内的光伏电池新赛道。HJT电池对于PERC电池的替代是光伏电池赛道当下最大的逻辑，这个方向的行情依旧值得重点关注。

逆变器:2021年，全球逆变器企业出货量Top10，阳光电源以47GW摘得全球第一桂冠。21年和22年至今，锦浪、固德威等储能机出货持续提升，在光伏产业链里，逆变器是业绩为定增长最为确定的题材。

4月下旬以来，16家企业共同赢得了13GW的逆变器采购订单。其中华为中标1105MW排名第一，科华数据排名第二，阳光电源排名第三。华为中标6个项目，阳光电源中标9个项目，上能电气中标5个项目等。目前从市值比较，昱能科技366亿，固德威337亿，禾迈股份440亿，锦浪科技750亿，阳光电源1386亿，而科华数据127亿。逆变器短线龙头是振邦智能，

创业板20cm：转债还有一周就要新规了，这块出来的活跃资金可能会去20cm，超前一步说了：前面莱特光电带领科创板走出一波行情，最近也走出了昱能科技，禾川科技等趋势大牛，并且全面注册制即将到来， 可转债被打压，赛道高居不下的时候，创业板有可能模仿科创板  成为短线资金宣泄方向， 

从近期的市场，大家可以看到了，铖昌科技军工芯片，瑞泰新材麒麟电池宇邦新材光伏等叠加市场热点的20cm创业板都是上市新高，次新打出的赚钱效应，以及新股没有业绩雷、减持、解禁、无套牢盘等利空，并且基于业绩选股逻辑，季度预告披露后，资金对业绩预增个股的关注度升高，上周连续提示的宇邦新材新高给了大肉机会；

星帅尔

HJT组件+光伏组件+家电零部件

1）公司光伏业务在手订单饱满，出口占比约50%；公司智能化生产车间已经依据客户的需求进行改造升级，可生产全部主流高效产品，166PERC组件、182PERC组件、N-PERT(TOPCon)组件和异质结（HJT）组件。

2）22年6月16日公告，公司完成收购富乐新能源39.2%股权，现已持有富乐新能源90.2%股权 ，后者产品为光伏组件。

3）子公司浙特电机生产的中小型电动机主要包括三相异步电动机、永磁同步电机和微型电机等；产品应用范围涵盖冰箱、空调等领域，主要客户包括海立电器、海立新能源等，产品包括永磁同步新能源汽车驱动电机。 

4）公司的主营业务为研发、生产和销售各种类型的制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机产品，以及太阳能光伏组件。

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不管什么时候，市场永远是对的，

花无百日红，票无一直涨

潮起潮落  赚钱亏钱

周而复始。。。

当下的行情，幸福感是对比出来的：

私房菜福利喜悦分享：

中通客车、铭科精技、特力A、国机汽车、常铝股份、浙江世宝、泰永长征、宝馨科技、上能电气、松芝股份、泰尔股份、铭科精技等

盘前大数据

盘前大数据喜悦分享：

中通客车、国机汽车、常铝股份、京山轻机、松芝股份等

老规矩

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