晚上ZZJ会议结果出来，宏观Z策要在扩大需求上积极作为 财政币政策要有效弥补社会需求不足，说明货币政策没有改变，其次，经济增长5.5%的目标也没有改变。

我们历史上也就98年的洪水导致当年经济增长略微低于目标，其他遇到不少困难都没有影响到经济增长，现在的目标需要下半年有8%以上的经济增长，所以今年下半年可以重点看看政策发力的方向。

新能源/风光储车：板块是最近市场强势方向，前面说了：从海外到国内，新能源大趋势毋庸置疑，光伏、风电等等清洁能源都是未来趋势，

主线新能源新技术，第四次工业革命背景下-动力电力、储能电池、HJT电池、TOP电池等轮动上涨；

其中，HJT和TOP光伏电池，新技术从实验室到商业应用通常有三波，一波是纯概念题材，一波是产业商用落地，一波是业绩兑现。

topcan电池方向，钧达股份是核心。

汽车:方向今天一体化压铸，汽车热管理今天再度双双走强。前面说了，一体化压铸，最重要两块核心，一是压铸机，二是免热合金材料。免热核心材料，门槛更高，长期被国外垄断，今年才被国内公司打破垄断，立ZJ团成功研发免热处理合金并量产，同时广东H图开发高强韧压铸铝合金。

一体化压铸技术是对传统汽车制造工艺的革新，相比较现有生产技术能够提高效率、降低成本以及减轻重量。预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升。

板块接力人气股是6连板的通润装备和5连板的襄阳轴承，襄阳轴承连续两个加速一字也给新能源汽车低价补涨不少的底气，一体化压铸的嵘泰股份作为60开头的股，走到三连板实属不易。汽车热管理的标榜股份走出创业板久违的二连板，春兴精工饭煲涨停，资金应该认的就是一体化压铸这个逻辑。最近板块高低切的泉峰汽车，日上集团等轮动补涨，前几天提示关注的研报预期差的众源新材，有电池托盘产能10万件，在建托盘产能40万件，又反包新高了，汽车本身也是大消费方向，符合下半年稳增长基调，大家结合盘面做好跟随即可；

机器人：板块继续强势，从涨停数量看，活跃度在继续提升，就连前面调整的老妖巨轮智能都给拉板了；

机器人板块下个月三大催化剂：1）8月8日华为机器视觉大会（今天机器视觉方向机器人涨停不少）2）8月18日北京世界机器人大会、3）9月底特斯拉人形机器人发布。

细分方向最近强势的是减速器和机器视觉，减速器是炒作核心，中大力德，汉语集团，秦川机床等几个人气股，

现在机器人趋势核心是中大力德，连续两日缩量加速涨，可转债也是非常活跃。创业板的汉宇集团也是趋势的走法,从底部起来也翻倍了。板块出现多只翻倍股，还是值得继续重点关注；

其中，中大力德的强势和债股联动，下午也发酵了，例如拉板了小盘股的联诚精密和横河模具，两股的可转债盘中也一度特停，板块债股联动的个股依然可以重点关注，

1米康:智能机器+数据中心液冷+5G+云计算+生物质能+垃圾分类+智慧城市+大数据+数据中心+东数西算+华为数字能源,公司已推出以智能运维机器人为核心的数据中心基础设施无人化运维方案;已具有区块链技术产品—数据中心PUE信任计算解决方案。 +公司目前研发的智能巡检机器人运用了UWB定位技术，UWB定位技术可运用于智能基础设施建设、数据中心资产设备及人员定位上。数字经济的发展将为公司主营业务提供良好的政策环境和市场机遇，带来积极影响。

机器视觉方向，明天是7月最后一个交易日，8月第一场机器人大会，就是8月8日的华为机器视觉大会，后面华为机器视觉方向的，是机器人方向的加分项。华为机器视觉上周超前一步就提示了机会，大家结合盘面做好跟随即可；

最近板块的华是科技、申菱环境、首都在线、1米康、美利云等都有异动，

申菱环境：公司参股的安耐智的主要经营业务是IDC数据中心机房（含通信机房）液冷技术应用，以及相关综合节能建设、改造工程项目的液冷技术产品的开发、集成、应用。

美利云:数据中心+造纸+东数西算+光伏+国资, 主营为数据中心业务、造纸业务及光伏业务，造纸业务营业收入占比较高；公司50MWP光伏电站属于新型能源电站。公司是西部最大的造纸企业，主导产品为中高档文化用纸；

不管是数字经济的新基建还是传统基建，都是今年十四五规划下的主导方向，板块继续重点关注，大家结合盘面观察人气标对板块的带动效果，搭好大资金引导的顺风车即可；

氢能源：氢能方向，最近不少股票频繁异动，消息面，1）今天有国家能源局局长调研氢能联盟的新闻; 2)上海：以临港新片区为突破点 加快打造氢能产业发展高地;上海、北京都出台了支持氢能发展的政策，

看似偶然的新闻，放在一起解读，背后有深意。氢能也是储能的重要组成部分，更高级别的氢能产业利好，或许已在路上。

超前一步群里耶第一时间提示了机会，大家结合盘面搭好大资金引导的顺风车即可；

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老规矩