最近最真实的感受就是轮动太快，各种题材切换，各种天地板，核按钮屡见不鲜，而且异动新规下，接力股持续性差，大资金的引领作用也降低了，加上现在互联网信息传播速度的加快以及散户和顶尖投资者之间的是信息差，所以现在是超短越来越难玩了，

今天市场高标抱团几乎团灭，比预期来的早了一些，市场情绪也降到了低点，最高板到了久违的三板。老司机应该都知道，以今年市场的投机环境，到了三板之后都会有所修复，比如上一次最低到了三板的时候，当时只剩一个湖南发展，随后直接走妖，但是这次未必了，因为市场现在有一个很大的问题没有解决，就是异动新规下的新玩法；

如果市场没有打通这条经脉，停牌异动的问题会像一把达摩之剑悬在空中，让高位接力资金产生恐慌，同时连板高标的退潮也会带坏趋势。

而如果要打破这种局面，就需要新规后的几个报团高标带队，关注市场资金选择（恒大高新、春兴精工等）哪个做新规下的人气标作为破局股；

明天先观察今天断板的惠城科技，以及赣能股份，宝馨科技（盘中有资金尝试翘板）的反馈；

题材方向：

后疫情/新冠药：盘后最大的消息就是：新冠药阿兹夫定获批，首款国产新冠肺炎口服药——真实生物阿兹夫定片附条件获批。

2）阿兹夫定年产能预计在68亿片左右，能满足近2亿人的治疗需求。

3）阿兹夫定具有以下特点：一是服药剂量较小，阿兹夫定每天用量仅为5mg。二是药品价格较低，辉瑞引入国内的定价目前每盒为2300元，阿兹夫定尚未定价，但作为我国第一款具有自主知识产权的抗新冠口服药，价格会相对低不少。

猴痘疫情：猴痘疫情入侵Y洲，R本报告首例确诊,世卫组织担忧; 

今晚M股开盘相关概念股大涨。疫苗概念股Geovax Labs涨85.89%、Chimerix涨10.97%、SIGA科技涨17.52%。世卫组织对猴痘病毒发出最高级别警告。

新能源/风光储车：赛道方向今天调整，但耶不乏亮点与活口，比如：光伏的恒大高新，金开大道离场后，轿子轻了，接力资金今天就进场了，成了板块唯一的涨停抱团高标，以及春兴精工，顺发恒业，今天盘中承接不错，一直逆势的京山轻机，也有新高机会；

新能源车也是调整，但是板块依然涨停10多家，四只三连板其实都沾有新能源汽车属性。其中大港股份和皇庭国际叠加了芯片属性，另外的通润装备和佛燃能源都有充电桩属性的。其中，龙头大港股份3B,也是超前一步周五的私房菜，迪生力日内珑，昨天的盘前大数据，其它的启迪环境、天奇股份等等都涉及到动力电池回收业务，

数字经济/数字基建：消息面1）2022首届中国算力大会7月29日至31日举办，由工业和信息化部与山东省政府共同主办的2022中国算力大会将于7月29日至31日在山东济南召开。这是全国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。本次大会以“算赋百业 力导未来”为主题，旨在展示我国算力基础设施建设最新成果，加强国内外算力技术和产业交流合作，搭建政产学研对接平台，推动算力赋能千行百业，助力经济社会数字化转型。

2）国资云上线：7月24日，在第五届数字中国建设峰会 云生态大会上，一场关于云上国资央企启动仪式暨国资监管云上线仪式正在举行，这意味着中国首个国资监管云服务上线，该服务由中国电信牵头，联合中国电科、中国电子等多央企共同完成。

3）盘后新消息：【国办：同意建立数字经济发展部际联席会议制度】

7月25日电，国办发布同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函。联席会议由发G委等20个部门组成，发G委为牵头单位。主要职责为：统筹推动数字经济重大工程和试点示范，加强与有关地方、行业数字经济协调推进工作机制的沟通联系，强化与各类示范区、试验区协同联动，协调推进数字经济领域重大政策实施，组织探索适应数字经济发展的改革举措。

20个部委一起参与数字经济，应该还是第一次？

国资云、东数西算、算力经济等方向，近期催化剂不少。

另外，本周有个重要的ZZJ会议是关注的焦点，稳住经济发展的核心还是靠基建，经历了地产基建，能源基建后，看看这次会议上数字基建会不会到来，今天盘中申菱环境、首都在线、1米康、美利云等都有异动，超前一步也提示了关注机会，明天关注是否有发酵；

首都在线：数据中心+边缘计算+元宇宙+电商+大数据+东数西算,

冷云存储服务（即冷数据云归档存储）是由首都在线自主研发的一款高性能、高可靠、高安全的冷数据存储服务平台。基于国产化产品理念，构建具有安全可信认证体系的云存储服务平台。底层技术采用自主研发设计，物理硬件采用国产化设备，支持国产化操作系统和国产化中间件，具有高服务可用性及数据可靠性，可确保为客户提供长达几十年的数据存储服务。同时，支持公有云、私有云、混合云多种模式部署方式 ，以满足不同类型客户的各类场景应用要求。

华为机器视觉：华为机器视觉产业峰会将召开、产业链迎新机遇；华为机器视觉产业峰会暨新品发布会将于8月8日召开。华为机器视觉采取1+3+N战略，其中的1是智能软件定义摄像机，3即轻边缘、微边缘和好望云服务，N泛指面向千行百业的N个生态，包括解决方案的生态、智能算法的生态、智能应用的生态等。

机器视觉被誉为工业人工智能皇冠上的明珠，是实现工业互联与智能制造转型升级的核心基础设施。机构预计，伴随渗透率与国内企业市场份额占有率的提升，2025年我国厂商可参与的机器视觉市场空间有望达到356亿元，年复合增速可达29%。

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老规矩