赛道/储能：赛道要比周五更强势些，大蓝筹轮流大涨，给后排的小弟充足的

上涨预期。赛道也是最近文章连续提示的方向，目前还没有走弱的迹象，紧贴赛道的朋友，这一波应该也赚嗨了，最近半年报陆续披露，赛道的涨价去年到今天最猛，大部分个股业绩都比较亮眼，更加助于赛道走强。

储能方向持续发酵，周末发酵的储能电站，储能安全要求更新，钒电池需求或加速。今日钒电池爆发，国内最大的产钒企业攀钢钒钛涨停，国网英大全钒液流电池储能项目的服务方，跟随涨停，两个中军进攻信号比较强，扩散储能进一步爆发，高位核心人气赣能股份开盘秒板，新方向走出来的5板高度，辨识度比较高，山东章鼓回封2板，江苏雷利（宁德时代的唯一储能供应商）反包被砸，

从细分上看，目前是微型逆变器概念领涨，德业股份盘中一度涨停，2021年5月至今涨幅超800%；禾迈股份涨超7%，股价逼近千元，为当下A股市场第二高价股；

微型逆变器的表现比较超预期，德业股份、禾迈股份、昱能科技持续走高，比较明显的机构行为，新标的振邦智能此前也走出7连板。目前证实有微型逆变器产能的，主要是上述4股，但是当下位置也已经比较高，对于行业估值体系不了解的投资者很难下手。部分资金开始挖掘低位补涨标的，全球微型逆变器龙头Enphase的供应商祥鑫科技、伊戈尔双双涨停，盘中还有资金挖掘了安科瑞、北京科锐、铭利达等相对比较偏的个股。

绿电方向，电站龙头赣能股份5连板，跟光伏的逻辑一样，都是在看装机量。

最佳的电站补涨浙江新能，今天在回调，没有助攻，看明天是否会有资金去挖掘。

当前市场风格高低切换，新题材是空窗期的最好的切入口，重点看赣能股份走出来的高度，目前的最高板去冲7板的瓶颈，后排低位继续试错套利。

汽车产业链+：北京、 上海等多地发放补贴鼓励消费者置换新能源车，新能源汽车6月销售数据大增，新的增量就是带动的产业链机会，而高位的品种出现补跌，特别是中通客车、浙江世宝等周三复牌，也是个关键节点，等这些释放完最后风险，低位轮动的机会就比较大。今天的南方精工、科力尔就是先手优势，这个阶段业绩+题材属性，都是加分项。

汽车方向大成交的这二个交易日表现比高位情绪股好，比亚迪，江淮汽车，小康股份，长安汽等轮流来，高位情绪传艺股份今天从跌停到最高收盘，也有10+涨停，后天中通客车出来，今天汽车整体情绪没来，既然没来就明天来，前面和中通客车有关系的股基本都跌了，特力A是先跌的而且有企稳之势，再加上今天地量明显有潜伏资金，而且今天潜伏如果明天拉升再决定是否出局，这样可能风险较小。

今天汽车板块虽然也有不少涨停但都是首板为主，明天继续关注汽车板块，关注前期调整到位的汽车股可能会有反抽板来迎接中通客车，另外由于今天汽车中位股还存在一些跌停，明早反核可能就容易成功了，就象今天的传艺科技从跌停反涨4个点，明天关注是否有其它的大长腿机会；

中报业绩: 超前一步前面说了：未来两周即将进入较为密集的中报业绩预告披露期！这两天中报业绩预告超预期的个股也有明显的正反馈，从业绩确定性上来看，像今年中报业绩确定性高的化工等行业，近期表现都强于市场，说明部分资金已经在关注业绩线了。

最早的将在7月15-16日披露，但中报行情实际上已经拉开序幕。天华超净涨上半年盈利增长972-1067%；大连重工涨上半年盈利增长156-224%；盛新锂能涨上半年盈利增长794-897%等等。

未来两周即将进入较为密集的中报业绩预告披露期，由于疫情原因，有些行业及公司业绩不及预期，但是，受疫情影响小、中报业绩确定性高、预计二季度业绩仍有望维持较高增速的板块主要仍集中在新能源（锂电材料、光伏、锂电设备）、高端制造（军工、半导体设备/材料/IGBT）、医药（新冠产业、CXO）、资源品（煤炭、新能源金属、氟化工/化肥）几大方向。现在这个阶段博弈更有性价比的机会，比较看好半导体，芯片、化工周期涨价带来的业绩预期差。

超前一步之前说过：每年随着A股进入中报窗口期，市场将迎来中报行情，中报超预期的个股，里面多是潜伏盘，在中报发布之前可以跟上一起去潜伏，但是里面获利盘太大，一旦发布业绩之后就要注意及时规避离场，

目前市场风格耶悄然生变，接力愈发难做，题材内卷严重，业绩逻辑逐渐成最强加分项，前面超前一步就说了：等中报陆续披露完毕，这里会是一个分水岭，业绩低预期的票可能会趴很久，业绩超预期的会是上涨的起点，当然，同时要回避暴雷的个股；

猪周期：本质是低位补涨，反弹有两大原因：1是长期超跌见底处于价值洼地，2是疫情解封消费增长商户压栏囤货涨价，猪价快速上涨，目前已经站到了22块/公斤的位置，网传发G委下周约谈大型猪企屠企，提出不得囤积居奇、哄抬价格。

老规矩