重磅数据落地！

怎么评价今天的行情？

说白了就是热门赛道里相互捅刀子，算是一轮行情清算，把之前搅风搅雨的这批人，这批股都拉出来洗一洗。都是风格调整中间的各种破事，看多了就习惯了。

你们也知道，其实我更愿意看到，这里的行情起码要比去年更为温和，至少没有那么割裂的风格演绎，可以有人领头涨，但是整个市场的全面估值和水位要跟上，直到最后行情彻底走完，等待调整后的下一轮机会。

但是越到后面，越多人越扎堆在热门赛道里头，显然是没吃够刚刚经历过股灾的亏，差点又演成了28开的独角秀，经历过这几天的重锤以后，这种无厘头的行情也该休息一段时间了。

不过话说回来，错的不是新能源涨，错的是大家等于把几年后的预期兑现到了现在，把计算器都快按烂了，这才是麻烦，更别提扎堆拥挤的事。

你们想想，当越来越多的个股创出了上一轮的新高，但是计算器按出来的还是和去年给我数差不多，那能怎么办，只能预期你的预期，博弈你的博弈。前两个月还能给你们说光伏确实不错，我也看好，但是走到现在，真的太贵了。

那些在行情底部告诉你们不要悲观，大部分个股已经跌到合理估值范围的，甚至教一点粗浅的见底指标的人，和那些在高位还和你们吹股价能涨的，谁是好人，谁是坏人，自己心里要有点数。

就像徐翔妻子说天齐锂业将迎来戴维斯双击的时候，我都想用脚指头抠出一波666...

......

1、北方华创：预计上半年净利7.14亿元–8.07亿元，同比增长130-160%。前段时间中微公司业绩很不错的时候，就能预估到设备端是个矮子里拔高个的角色，华创这份报表是可以的。

2、北方稀土：预计上半年净利同比增45-55%。我大致看了眼，二季度扣非环比是负增长，净利润环比持平，估摸着是精矿涨价的影响，股价也确实挺弱的。

3、药明康德：预计上半年净利约46.36亿元，同比增约73.29%。简单来讲，就是超预期了。

4、云天化：预计上半年净利同比增119.47%左右。符合预期，但上游的问题的咱们昨晚也特别讲到了，可以自行去翻一翻。

5、中航重机和抚顺特钢的中报也有人问，业绩都比较符合预期，但是今年总体来讲，从利润端的传导顺推，军工下游的机会会更多一点。

6、社融数据盘后也跟着公布：新增人民币贷款28100亿元，市场预期24400亿元，前值18900亿元；社会融资规模51700亿元，市场预期46500亿元，前值27921亿元。M2同比11.4%，市场预期10.8%，前值11.1%；M1同比5.8%，前值4.6%；M0同比13.8%。

超预期了。

走在桥水的猫

让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度

46篇原创内容

公众号