大超预期！上车！

目前进入中报披露的密集阶段，当前阶段主要还是关注业绩超预期的方向：

今晚半导体设备北方华创和CXO龙头药明康德这两家重量级公司都公布了业绩预告：

1、北方华创22年上半年实现收入50.5-57.7亿，同比增长40%-60%，实现扣非净利润5.96-6.86亿，同比增长165%-205%。

北方华创今年上半年业绩表现还是非常超预期的，主要体现在利润方向，北方华创2019-2021年，扣非归母净利率为1.7%，3.3%和8.3%，今年上半年扣非净利率已经提升到15%的水平，随着公司规模的会持续增加，盈利能力持续提升，预计22年能够实现20亿利润，23年能够实现30亿利润，当前估值属于合理水平。

2、药明康德22年上半年实现收入177.56亿，同比增长68.5%，实现净利润20.53亿，同比增长76%，整体业绩也是小幅超出市场预期。

CXO板块的下游核心客户都是海外创新药龙头，主要是帮助海外创新药龙头研发新药，一般研发周期都在5-10年，因此CXO板块业绩确定性还是比较强的，当前阶段估值依然比较低，性价比还是不错的。

3、化工物流领域龙头密尔克卫昨晚也公布了22年中报业绩，22年中报实现净利润2.95-3.05亿，同比增长60%-66%，单二季度实现实现净利润1.61-1.71亿，同比增长52%-61%，整体业绩增速还是非常快的。

密尔克卫也是小研长期看好的一个危化物流领域的龙头，国内化工品物流是一个大几千亿级别的大市场，密尔克卫的市占率也就在1%左右，这个领域比较危险，需要获得专门的牌照才能运营，行业壁垒还是比较高的。

而且这个领域的主要玩家都是国企或者外企，行业竞争并不激烈，密尔克卫作为少数民营龙头，成长空间还是比较广阔的。

4、视源股份，公司主要做液晶显示主控板卡和教育办公平板，公司今年上半年实现净利润6.48-6.98亿，同比增长50.7%-62.3%，业绩表现还是比较强劲。

公司gu价表现不佳主要原因还是国内教育行业景气度不佳，对教育平板的需求有所减少，不过公司通过积极出海的方式发力海外市场，整体业绩表现还是比较强劲的。

5、三七互娱，公司今年上半年实现净利润16-17亿，同比增长87.4%-99.1%，单二季度实现净利润8.4-9.4亿，利润中枢在8.9亿，超出市场8-8.5亿的预期，整体业绩也是比较不错的。

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