价格大跌，要减仓！

最近一段时间市场整体表现较弱，前期基本面比较好的方向都出现了一波明显的反弹，整体估值水平不算便宜，很多业绩超预期的公司反而被前期持有的机构减仓卖出。

现在机构的心态和一季报披露的时候有明显区别，当时经济和gu市都处于底部，zc正在发力刺激，机构都想进场抄底，因此大部分一季度业绩超预期的公司都有比较强劲的涨幅。

现在机构在成长板块浮盈比较大，整体存在一些减仓的意愿，这也是很多业绩超预期个gu开盘以后出现明显回调的原因。

昨晚大宗商品价格继续大幅回落，原油价格下跌6%，重新回落100美元的水平，有色板块的铜价也出现了比较明显的回落。在海外经济增长大幅放缓的情况下，全球大宗商品的需求明显减少，周期板块依然是当前阶段需要重点回避的方向，当前阶段可以降低在周期板块的持仓。

周期品价格大幅回落对下游制造业是一个比较大的利好，可以关注几个相对比较稳健的方向：

1、白电板块，白电的上游原材料中，铜和钢材占很大一部分，铜价大幅调整对白电企业的成本会形成比较大的利好。

当前正值夏天，属于空调销售旺季，今年天气也比较炎热，客观上对空调销售也有促进作用，可以关注白电领域的龙头公司美的集团和海尔智家，也可以关注处于估值底部的格力电器。

2、公牛集团，公牛是国内插座领域的绝对龙头，铜在插座中的成本占比也是比较高的，铜价下跌对公牛集团的盈利也比较有利。

除了插座业务以外，公牛集团也在积极布局灯具业务和新能源充电业务，随着新能源汽车渗透率的提升，居民对充电桩和充电枪的需求也在提升，公牛的品牌价值主要就是安全，充电桩与充电桩同公司的插座业务也有比较高的关联度，公司积极布局这两个业务还是比较有优势的。

从中报业绩来看，可以关注天顺风能与和邦生物的中报业绩：

天顺风能2022年上半年实现净利润2.4-3.2亿，同比下滑60%-70%，单二季度实现净利润2.07-2.86亿，同比下滑4%-30%，公司二季度业绩明显好于一季度业绩。

风电行业上半年受疫情影响，需求相对较弱，加上原材料价格的影响，大部分公司业绩比价弱，不过今年下半年风电行业景气度有望大幅提升，大部分公司的股价也开始提前反应这一趋势。

和邦生物2022年上半年实现净利润25.94-27.94亿元，同比增长185%-207%。和邦生物的传统主业主要是农药领域草甘膦和纯碱，在农药行业景气度超预期的情况下，公司农药业务整体盈利非常强劲。公司未来重点布局下游光伏领域，已经形成10GWN型硅片产能，未来将进一步HJT和topcon电池片业务以及8GW光伏玻璃业务，当前阶段可以多多关注。

这个夏天太热了，一直开空调容易头疼，费电，而风扇还分种类，最好买循环风扇，不直接往身上吹，也能感受到阵阵凉意，而且可以换气，原理是通过大倾角的螺旋扇叶，形成螺旋式气流来迅速搅动气流，打散室内空气。45个小时1块钱电费，太省钱了！一般的循环风扇都要四五百，小研精选的只需要139元，可变形为台式、立式、落地式，还可以滴入精油，非常好闻！

都有空调了，但我真心劝你再买一台风扇！能省太多电了

我真的会救！市面上的骨传导耳机，别瞎买啊

PDD30多的章丘铁锅，凭什么你们要卖99？