严重低估，再翻一倍！

上周五是中报业绩披露的截止日，大部分中报业绩比较强劲的公司都会在上周五之前预告业绩，后面中报业绩预告就会告一段落，大家耐心等待正式中报公布就好。今天再总结几家周五披露中报业绩预告的公司。

1、华能国际，公司是国内火电领域的龙头，未来的主要看点是转型新能源运营商。华能国际22年上半年实现亏损27-32.4亿，二季度亏损17.4-22.8亿，亏损相比一季度的9.6亿有所扩大。

二季度国内经济受疫情影响比较严重，国内火电发电量同比下滑了10%左右，华能国际火电上网电量下滑了17.7%，因此公司二季度收入相比一季度明显减少，亏损幅度有所扩大。当前国电面临的主要问题还是煤炭价格太贵，火电板块短期盈利能力一直都比较差

华能国际未来的主要看点还在新能源业务，公司2021年风电装机10GW，光伏装机3.3GW，风电+光伏的合计装机是13.3GW，对应收入是120亿，对应利润大约是40亿。

2025年华能国际风电和光伏的合计装机有望达到55GW，对应收入是400亿，净利润是140亿，按照15倍估值计算，这部分业绩的合理市值应该在2000亿左右，相比当前1000多亿的市值还是有比较大增长空间的，当前阶段如果因为中报业绩低于预期继续调整，可以积极关注

2、环旭电子，公司22年上半年实现净利润10.5-11亿元，同比增长90%-100%，实现收入289亿，同比增长30%，公司利润表现大幅超出市场预期。

公司传统业务主要是消费电子业务，为iPhone手机提供Wifi，UWB和AIP等多款模组，公司同时积极拓展苹果手表和无线耳机业务，为苹果手表和无线耳机也提供SIP模组。

公司未来的主要看点在汽车电子业务，公司汽车电子业务涵盖逆变器、车载充电器、电源管理系统、高压配电盒等，同时积极布局功率模块组装与测试环节，公司22年汽车电子业务有望实现收入50亿，同比增速超过50%，收入占比达到10%，未来有望成为拉动公司新的增长点。

3、康龙化成，22年上半年实现收入45.67亿元-46.65亿元，同比增长39%-42%。扣非净利润6.42亿元-6.88亿元，同比增长10%-18%。

康龙化成是国内CXO领域仅次于药明康德的龙头公司，今年上半年整体收入还是比较强劲的，业绩增长低于预期主要受投资的公允价值变动的影响。康龙化成作为CXO龙头，会投资一些创新药领域的初创企业，去年下半年以来，创新药行业整体下行，很多创新药企业市值缩水都比较严重，对康龙化成的利润形成比较大的拖累。

如果不考虑这部分影响，康龙经营性利润大约是7.75-8.27亿，同比增长19%-27%，这部分利润的增速和收入的增速差别不大。

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