突发，这个方向要爆发！

1、昨晚最重要的事情是丑国通过了一个芯片fa案，准备对丑国的芯片产业提供520亿美元的补贴，像台积电，英特尔，英伟达和三星这些全球半导体领域的龙头公司都有机会获得补贴，条件就是这些公司不能在大lu投资建设半导体工厂。

这个对国内半导体设备企业是一个利好，有利于加速国内半导体设备和材料领域的发展，可以关注北方华创和中微公司这些国内半导体设备领域的龙头，也可以关注一下中芯国际这类芯片制造企业。

但这个对安防和CXO这两个板块应该是一个利空，会加大市场对药明康德，药明生物和海康威视等龙头公司的担忧。

2、还有一个值得关注的消息是国内6月手机销量达到2800万台，同比增长9.2%，这是上半年国内手机月度出货量首次迎来同比增长。今年上半年国内手机行业整体景气度非常低，3-5月应该是景气度最低的阶段，下半年景气度将会有所复苏，龙头是韦尔股份，圣邦股份。

今晚有不少公司公布了中报业绩快报，小研重点挑几家超预期的分享：

1、海优新材，公司22年上半年实现收入27-29亿，同比增长123%-140%，实现净利润2-2.2亿，同比增长152%-172%，单二季度实现收入15-16.7亿，同比增长127%-158%，实现净利润1.23亿-1.43亿，同比29-34倍。

海优新材是光伏胶膜仅次于福斯特的龙二，在光伏行业保持高景气的情况下，公司收入水平高速增长，盈利主要还是取决于EVA粒子的情况，当前阶段EVA价格小幅回落，可以关注胶膜领域盈利修复的机会。

2、华熙生物，上半年实现收入29.4亿，同比增长51.6%,实现净利润4.7亿，同比增长30%，单二季度实现收入17亿，同比增长45%，实现净利润2.7亿，同比增长30%。在22年二季度疫情影响下，公司整体业绩依然比较强劲。

华熙生物是国内玻尿酸领域的龙头，围绕玻尿酸核心技术，公司主要布局了玻尿酸原料，医美产能和以玻尿酸为主要成分的功能护肤产品，目前功能护肤产品是拉动公司增长的主要动力。医美和功能护肤品整体景气度都很高，当前阶段也可以多多关注。

3、苏泊尔，公司22年上半年实现收入103亿，同比下滑1%，实现净利润9.3亿，同比增长7.8%。22年二季度实现收入47.1亿，同比下滑11%，实现净利润3.9亿，同比增长9.4%。苏泊尔是国内小家电领域的龙头，小家电行业20年比较受益疫情，整体增速比较快，21年受高基数影响，整体增速比较慢，今年基本恢复正常，苏泊尔整体增速还是比较稳健的。

顺便说个事，小研经常看到大家提问，怎么找到催化剂，找到时点，算出估值？

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