左侧买点！

这是小白的第537篇原创   

盘中最新消息，滴滴接到处罚通知，公司80.26亿罚款，董事长及总裁各100万罚款。

尘埃落定。

6月就一直有传言的国机汽车也闻声涨停，网传滴滴要收购国机下面某子公司30%的股权，该子公司有新能源车生产资质，一期产能10万辆，合计产能目标30万辆。

而滴滴明年计划推出一款面向C端消费者的20万以下的轿车，2024年计划推出一款面向B端的运营车辆，万事俱备只差资质，该子公司有资质没什么销量，是个不错的“壳”。

但我没看到什么石锤信息，只看到市场在开心炒作。按照15万元、10万量计算的话，会带来150亿收入，占国机当前收入的34%，的确不算小。

看回今天大盘，尾盘突然走弱，满市场都在问“北向为什么突然大幅流出？”我现在也没搞清楚，是之前那个J北向的原因吗？还是因为昨天“不放水”的指引？

证监会规范内地投资者返程交易行为，对所谓“假外资”从严监管，将自2022年7月25日起施行。

板块上今天继续震荡，没什么主线方向，一体压铸和热管理因为热度太高今天还有涨幅，但我上上周卖飞了现在不敢接回来，再看看吧。

1、组件

光伏组件最近在震荡调整，继续往下走一走，我理解是布局机会。

短期来看硅料还在涨价，对组件厂来讲是成本端压力增加，但展望下半年，硅料产能有不小的释放。

今年Q2国内硅料产量18.18万吨，增量只有特变的3.4万吨技改和亚洲硅业的3万吨项目，但Q3和Q4有39万吨项目出来，包括新特包头的10万吨（7月1日开始出炉），通威包头的5万吨、徐州的3万吨（出料在即）、乐山的10万吨（逐渐开始投产），乐山协鑫的10万吨Q3部分投产，东方希望6万吨，青海利好5万吨，亚洲硅业4万吨。

Q3开始硅料产能快速释放，明年上半年还有大概20万吨产能陆续出来。

现在就等硅料供给逐渐上来后，价格先在高位稳住，然后逐渐向下，Q3我觉得硅料产能还能高位震荡，但Q4就会出现下行趋势了，考虑到投资者本来买的就是预期，我理解短期趁着硅料厂检修、硅料价格上涨导致的组件股价下滑，是逐渐进入的机会。

后续硅料价格下来，组件厂的成本压力会大幅降低，直接体现在利润端。

2、左侧买点

昨晚美国520亿美元芯片补贴法案获得参议院通过，后续还需要多轮投票，如果最终通过，那我理解半导体会逐渐进入新一轮快速投资周期。

美半导体法案是给芯片企业提供补贴用于在美建设芯片厂，且严禁台日韩在大陆投资建厂，这意味着什么？意味着国产晶圆厂未来只能靠内资、持续走国产替代道路，但目前内资产能远不够国内需求，那么国产替代的第一步就是投资，投资的进一步是先把设备买起来。

半导体板块的行情还没到来，库存尚未清理完毕、价格没有回到上升渠道，但国内投资设备先行，半导体的左侧买点上，我理解可以先布局设备厂。

3、进入右侧行情

周一我在星球提醒了一家公司的右侧行情，我自己也是周一进去的，最近涨幅不错。

是个老朋友，联创电子，做车载镜头镜片及模组业务的，上半年业绩比较差，因为公司传统业务集中在消费电子领域，今年上半年消费电子需求比较拉垮，且公司车载业务多是2020年下半年开始拿订单，量产贡献业绩要从今年下半年开始，这也导致5月以来新能源车的大行情中，联创其实没怎么跟上。

但我理解现在联创基本进入右侧行情，老订单逐渐进入量产贡献收入与业绩，而老订单的量产也促使公司拿新订单更顺利（相当于有经验了），Q2业绩受消费电子需求低迷影响是个低点，但这个属于市场都能预期到的，就像海风一样，今年上半年是业绩最差，后面几年的业绩增长确定性很强，市场已经早早拉高整个板块，而联创刚开始启动还是机会。