瓜，瓜，又来了！

周末有两个消息比较值得关注：

1、zg商飞公司发布消息称，国内6架C919试飞飞机全部完成试飞任务，C919取证准备工作基本结束，预计不久就能获得获得生产许可证，进入规模化生产阶段。

目前C919大飞机已经获得了800多架订单，其中有30多架来自海外，其余700多架都来自中国航空公司，C919的单价在6亿左右，这批订单的金额接近5000亿元。

C919主要由机体，发动机，机电系统和航电系统组成，机体价值占比在35%左右，发动机价值占比在25%左右，机电系统和杭电系统合计占比在30%左右。

C919机体主要由中航西飞负责生产，发动机在初期阶段主要用进口产品，未来几年逐步替换成航发动力的产品。机载系统在初期也主要使用进口产品，后续会使用更多中航电子和中航机电的产品，不过这两家公司即将合并，未来国产飞机的机载系统全部由中航电子负责运营。

2、gj定调支持绿色家电消费，明确在全国范围开展家电以旧换新和家电下行活动，当前国内消费整体依然比较低迷，适当刺激一下汽车和家电这种耐用品的消费对国内整体消费需求还是有一个比较好的拉动作用。

从中报业绩的情况来看，天合光能发布了中报业绩预告，公司22年上半年实现净利润11.41亿-13.95亿，同比增长62%-97%，单二季度实现净利润7.25亿，同比增长52%。天合光能二季度组件出货在9GW左右，单w利润6-7分，跟一季度基本持平。

天合光能是国内组件领域的龙头公司，主要特点就是没有硅料产能，天合最大的逻辑还是明年硅料价格降低以后公司盈利会有明显回升，后市还是重点跟踪一下硅料价格。

当前阶段，还可以关注一下云计算板块，几个龙头是用友网络，广联达，金山办公和中望软件，用友网络主要做企业ERP管理系统，广联达主要做工程造价和施工系统，金山办公主要做办公软件，中望软件主要做工业企业2D和3D建模软件。

云计算行业的下游客户主要是B端企业，其中大型B端客户占比更高，在疫情影响下，软件企业拜访大型B端客户难度比较大，加上很多B端客户自身盈利下滑，对软件采购需求减少，整个云计算板块今年以来都出现不小的调整，当前阶段整体处于历史低位。

不过这个板块长期逻辑还是不错的，随着国内经济的继续增长，软件领域的付费用户和单用户付费量都有很大提升空间，而且这个领域竞争格局非常好，几个龙头公司在各自领域都呈现垄断态势，当前阶段可以积极关注。

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